理财顾问岗位职责合集15篇

理财顾问岗位职责

更新时间：2024-07-26 00:43:45

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理财顾问岗位职责合集15篇

　　在日新月异的现代社会中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编为大家整理的理财顾问岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

理财顾问岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、负责对公司分配的客户资源进行拓展维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　2、对接全国高端客户(公司自有),为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化的财富管理服务;

　　3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

　　4、完成销售经理制定的销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

　　任职要求:

　　1、年龄22—30岁,本科及以上学历,特别优秀者学历可放宽至大专;(金融、营销管理专业优先,金融行业背景优先,有海外相关行业背景优先。)

　　2、可以快速主动学习金融理念知识,有相关行业工作背景,对金融行业市场有较强的适应力、反应力、洞察力。

　　3、具备优秀的沟通能力,谈判技巧,对金融行业有浓厚兴趣,具备较强的'学习能力。

　　4、有明确的生活目标及事业目标,团队意识强烈,有优秀的协调平衡能力,热爱生活。

　　5、注重个人形象及修养,乐观豁达,社交能力强,涉足及认知广泛。

理财顾问岗位职责2

　　一、工作内容

　　1、负责市场开发工作；

　　2、负责向客户推介公司的各项产品；

　　3、根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人各下客户的服务工作；

　　4、负责个人名下客户的'信息维护；

　　5、积极参加公司和营业部组织的各项营销活动，服从管理和工作分配；

　　6、完成公司及营业部交办的其他工作。

　　二、我们希望你是什么样的人？

　　1、大专及以上学历，专业不限；

　　2、年龄40岁以下；

　　3、取得证券从业资格证书（或积极备考中）

　　4、热爱市场开发和客户服务工作，热情大方，善于沟通

理财顾问岗位职责3

　　我公司成立于xxxx年,长达5年时间专注于婚姻危机处理的预防与处理,励志于幸福家庭的构建和延续,随着公司规模的不断发展,特招家庭理财师一名(合作形式),与我们一起将这份积德行善的事业越做越好。

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历,具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等;

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

　　3、具有一定的'客户服务经验;

　　4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧;

理财顾问岗位职责4

　　岗位职责

　　1、负责金融理财产品的销售(可以根据自己的资源采取直销或渠道的形式),为公司攫取市场份额;

　　2、针对不同的金融理财产品制定发行销售方案并完成销售任务;

　　3、不断开发高净值资产客户,为客户提供专业的理财服务,量身定制投资理财方案;

　　4、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系,与客户建立长期的良好的`合作关系。

　　任职资格

　　1、金融、国际贸易、市场营销、经济等相关专业大专及以上学历;

　　2、熟悉金融、信托业务,具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

　　3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

　　4、品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神。

理财顾问岗位职责5

　　职位描述：

　　1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;

　　2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

　　3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;

　　4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的`财富管理咨询。

　　任职要求：

　　1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

　　2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

　　3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

　　4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

　　5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

　　6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

　　7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

　　8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

　　9、必须要持有基金从业资格证。

理财顾问岗位职责6

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的.需求提供全方位的理财服务；

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

　　3、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

　　4、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问岗位职责7

　　1、负责微软ERP产品Dynamic 365供应链，生产计划模块方向的'咨询和实施交付；包括：需求分析、蓝图设计，业务流程优化、方案设计、培训用户，系统测试和上线。

　　2、针对客户需求和行业特点，提出基于微软Dynamic 365的解决方案

　　3、负责培养初级的供应链顾问

　　4、具备项目管理能力者，可担任项目经理等角色

理财顾问岗位职责8

　　职位职责和职位要求：

　　1：负责团队管理及绩效考核。

　　2、负责公司招聘理财经理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及运作；

　　4、实习考核期一个月，转正后底薪6000+部门提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；

　　2.拥有良好的激励机制，上不封顶；

　　3.依托企业的`全面培训平台（内训体系+职业素养）；

　　4.快速成长与多方向晋升考核透明公平

　　（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；

　　5.双休，享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；

　　6.定期的公司组织的团队建设活动。

理财顾问岗位职责9

　　1、24岁以上，大专及以上学历，专业不限受过市场营销、产品知识等方面的培训优先。

　　2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；

　　3、有地区销售网络和销售关系。

　　4、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情；

　　5、有良好的团队合作精神，有敬业精神；

　　6、具有独立的分析和解决问题的'能力；

　　7、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。

理财顾问岗位职责10

　　1.为每一个学员选择最合适他们的课程．合适的课程包括：时间上，经济上，效果上都要适合。

　　2.关心学员的学习情况，搜集学员／家长（准）的.意见，及时向有关主管报告，使学校能为学员提供更好，更多的服务。

　　3.宣传学校课程，吸纳更多的学生，使更多学员学到想学的东西。

　　4.做好学校的管理工作。

　　5.认真利用学员管理系统，对咨询学员进行贴身追踪，为学员解答学习问题。

　　6.协助中心完成日常性管理工作。

理财顾问岗位职责11

　　任职要求:

　　1、18岁至30岁,大专以上学历(含应届毕业生),金融证券行业、电话营销经验者,有能力者可破格(学历,年龄)优先录取;

　　2、性格开朗,口才良好,有上进心,充满激情,具有团队精神,勇于挑战,不畏困难;

　　3、思维清晰,口齿伶俐,对金融服务感兴趣,能承受一定的工作压力;

　　4、有激情,热爱销售工作,有无销售经验均可;

　　5、具有高度执行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k诚聘

理财顾问岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、开发和服务客户,为客户提供资产配置建议与解决方案。

　　2、在满足投资者适当性等合规要求下,向客户推荐金融产品及相关服务。

　　3、做好客户日常关系维护工作。

　　4、完成部门安排的其他工作。

　　任职要求:

　　1、学历要求:全日制本科学历。

　　2、从业资格要求:具有证券从业资格者优先。

　　3、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的.沟通能力和服务意识;较强的责任感和团队合作精神。

理财顾问岗位职责13

　　1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务

　　2、分析客户的'理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

　　4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案

　　5、负责客户回访，及时掌握客户需要，了解客户状态

理财顾问岗位职责14

　　工作内容:

　　2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

　　2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的'销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

　　任职要求:

　　1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

　　2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

　　3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

理财顾问岗位职责15

　　1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

　　2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的`资产配置计划与服务;

　　3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

　　4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

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