理财顾问岗位职责通用15篇

理财顾问岗位职责

更新时间：2023-04-12 12:30:04

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理财顾问岗位职责通用15篇

　　在发展不断提速的社会中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编整理的理财顾问岗位职责，欢迎大家分享。

理财顾问岗位职责1

　　任职要求：

　　1、大专或以上学历，金融、经济、工商管理等相关专业优先，欢迎海外留学生；

　　2、热爱金融行业，具备国际金融视野，了解海内外投资市场的发展，有志于在金融行业长期发展；

　　3、成熟稳重，形象气质良好，性格外向开朗大方，谈吐得体，善于沟通协调好；

　　4、具有良好的综合素质，事业心和上进心强，良好的团队协作精神；

　　5、独立的思想，善于解决问题，具有主动沟通与工作的热情和积极性；

　　6、曾从事相关理财规划工作经验者优先，具备理财规划师证书者优先。

　　工作职责

　　1、参与公司提供的`金融行业新人培训，通过公司晨会培训了解资本市场最新资讯。

　　2、参与团队业务总监培训和专题研究，和团队成员分享专题成果。

　　3、为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。

理财顾问岗位职责2

　　岗位职责：

　　1.根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；

　　2.根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；

　　3.完成销售经理制定的业绩指标；

　　4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；

　　5.及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。

　　福利待遇：1.采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；2.拥有良好的激励机制，上不封顶；3.依托企业的.全面培训平台（内训体系+职业素养）；4.快速成长与多方向晋升考核透明公平（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；5.双休，享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；6.定期的公司组织的团队建设活动。

　　岗位职责：1.根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；2.根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；3.完成销售经理制定的业绩指标；4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；5.及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。

　　基本要求：1.大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；2.有金融行业销售工作经验者优先考虑；3.具有良好的心理素质，抗压性高，愿意接受各种挑战，学习能力强；4.具有良好的沟通和人际交往能力；5.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有良好的团队合作精神和高度的工作热情。

理财顾问岗位职责3

　　与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的.理财目标和需求，为客户提供理财建议；

　　指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

　　针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

　　及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

理财顾问岗位职责4

　　1、负责市场创新产品研究和总部标准化咨询产品个性化加工以及本区域推广工作；

　　2、为其名下的客户提供专业化、差异化、个性化的投资咨询等增值服务，为客户提供有针对性的.、适合投资者需求的各类金融产品配置与销售服务；

　　3、以存量客户的保有和资产增长为主要工作目标，同时以专业化服务吸引存量客户转介绍，以存量促增量。

理财顾问岗位职责5

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

　　3、负责组织客户进行理财知识的.系统培训；

　　4、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问岗位职责6

　　岗位职责:

　　1、开拓、发展高价值私人财富客户;

　　2、根据公司下达的业绩指标，完成个人业绩;

　　3、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务;

　　4、及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求;

　　5、负责私人财富客户的'维护、客户资料的管理及客户的二次开发;

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任职资格:

　　1、品行端正，为人诚信，无任何违法违规记录，有上进心;

　　2、金融行业一年以上相关从业经验，职级越高要求工作经验越长。

理财顾问岗位职责7

　　1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

　　2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务;

　　3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

　　4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的`投资者。

理财顾问岗位职责8

　　1.为每一个学员选择最合适他们的课程．合适的课程包括：时间上，经济上，效果上都要适合。

　　2.关心学员的学习情况，搜集学员／家长（准）的意见，及时向有关主管报告，使学校能为学员提供更好，更多的.服务。

　　3.宣传学校课程，吸纳更多的学生，使更多学员学到想学的东西。

　　4.做好学校的管理工作。

　　5.认真利用学员管理系统，对咨询学员进行贴身追踪，为学员解答学习问题。

　　6.协助中心完成日常性管理工作。

理财顾问岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、负责开发拓展客户资源，对客户进行维护，满足客户的投资理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议；

　　2、通过多渠道开发和维护客户，为客户提供全方位、专业化及高品质服务；

　　3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询；

　　4、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划；

　　5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务；

　　6、守时有效完成上级领导制定的.销售目标。

　　职位要求：

　　1、有无经验均可年龄20—35周岁，男女不限，普通话标准流利，语言表达能力强；

　　2、大专及以上学历，形象气质佳。具有市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，优秀的关系管理能力以及营销技巧；

　　3、有能力，有激情，有梦想，有上进心善于沟通，思维灵敏，主动勤奋好学，能吃苦耐劳；

　　4、喜爱电话销售工作，敢于挑战高薪，不甘于贫穷，落于人后，曾从事电话销售工作者优先考虑；

　　5、有团队意识，善于管理，有较强的金钱和发展欲望。维护客户与公司之间的关系，提高客户满意度

理财顾问岗位职责10

　　1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的.投资产品，提供投资服务

　　2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

　　4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案

　　5、负责客户回访，及时掌握客户需要，了解客户状态

理财顾问岗位职责11

　　工作职责:

　　协助顾问通过各种渠道访寻候选人;

　　面试和甄选候选人;

　　向客户推荐合适的候选人;

　　协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的问题;

　　协调薪酬谈判和录用通知书的.签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;

　　候选人入职前、中、后的跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议。

　　任职要求:

　　本科或以上学历;

　　1年或以上招聘工作经验;

　　有医药行业工作经验优先考虑;

　　工作态度积极主动,认真踏实;

　　具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。

理财顾问岗位职责12

　　1、对公司基金产品进行宣传、推广、销售；

　　2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的方式开发客户；

　　3、做好老客户的.维护和新客户的再开发；

　　4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；

理财顾问岗位职责13

　　1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的'理财产品;

　　3、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

理财顾问岗位职责14

　　1.投资者教育：对客户进行全面的资金情况测评。

　　投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

　　2.全面的需求分析：分析客户的资金状况。

　　全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的'客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。

　　3. 解读投资管理报告：找出目前的资金缺口。

　　每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

　　4.调整投资方案：制订合理的资金分配方案

　　投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

理财顾问岗位职责15

　　1、通过公司提供的相关渠道（如银行网点）及个人人脉进行客户开发、产品销售等，为客户提供专业化综合金融理财服务。

　　2、协同公司资源为客户提供必要的证券服务。

　　3、积极宣传公司品牌及优势，以服务更多潜在的客户。

　　4、负责营业部与银行等外部渠道的`业务协调与联络工作。

　　5、直面挑战，不断进取，为我们的客户和我们的公司寻找更好更新的解决方案。

　　6、参与公司创新业务的发展。

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