理财顾问岗位职责(合集15篇)

理财顾问岗位职责

更新时间：2024-11-05 15:27:57

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理财顾问岗位职责(合集15篇)

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编为大家整理的理财顾问岗位职责，欢迎阅读与收藏。

理财顾问岗位职责1

　　职位描述:

　　1.负责蚂蚁财富智能理财顾问的产品运营、用户运营,保障产品在体系内精准的被目标用户使用,挖掘用户需求,并推动符合用户需求的顾问能力开发;

　　2.或负责智能理财顾问的的内容体系和知识体系建设和管理,协同ai及数据团队共同建设内容和知识体系。

　　任职要求:

　　1.至少3年以上互联网产品、互联网金融产品运营或者用户运营经验或3年以上投资理财领域经验及投资领域内容运营经验;

　　2、对金融投资资产较为了解,如基金、股票、债券等;

　　3.有敏锐的`用户需求分析能力,独到的数据分析能力;

　　4.对互联网金融服务创新有高度热情,有创业精神;

　　5.有较强的独立思考能力,心态开放,善于调用团队资源共同达成目标。

理财顾问岗位职责2

　　工作职责:

　　协助顾问通过各种渠道访寻候选人;

　　面试和甄选候选人;

　　向客户推荐合适的候选人;

　　协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的`问题;

　　协调薪酬谈判和录用通知书的签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;

　　候选人入职前、中、后的跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议。

　　任职要求:

　　本科或以上学历;

　　1年或以上招聘工作经验;

　　有医药行业工作经验优先考虑;

　　工作态度积极主动,认真踏实;

　　具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。

理财顾问岗位职责3

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

　　3、负责组织客户进行理财知识的.系统培训；

　　4、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问岗位职责4

　　与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

　　指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

　　针对客户的.需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

　　及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

理财顾问岗位职责5

　　一、工作内容

　　1、负责市场开发工作；

　　2、负责向客户推介公司的各项产品；

　　3、根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人各下客户的服务工作；

　　4、负责个人名下客户的信息维护；

　　5、积极参加公司和营业部组织的'各项营销活动，服从管理和工作分配；

　　6、完成公司及营业部交办的其他工作。

　　二、我们希望你是什么样的人？

　　1、大专及以上学历，专业不限；

　　2、年龄40岁以下；

　　3、取得证券从业资格证书（或积极备考中）

　　4、热爱市场开发和客户服务工作，热情大方，善于沟通

理财顾问岗位职责6

　　职位描述:

　　在个人住所就近区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;

　　和团队一起进行区域市场开发、维护、宣传:

　　为客户提供保险方案,并进行区域团队的建设和管理。

　　条件优秀

理财顾问岗位职责7

　　1、开发高净值高端客户，完成私募基金产品的销售；

　　2、为高端客户提供全方位金融理财服务，为客户实现资产保值增值；

　　3、推广产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的'理财服务；

　　4、与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

　　5、定期与合作客户进行有效沟通，建立良好的长期合作关系。

　　任职要求：

　　1、大专或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等行业3—5年工作经验，有基金从业资格证优先录取；

　　2、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；

　　3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、具有团队合作精神和工作热情；

　　6、中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧；

　　7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。

理财顾问岗位职责8

　　职责描述:

　　1.全日制大专及以上学历(杭州、宁波地区须本科及以上学历);

　　2.通过证券从业资格考试,有基金从业、期货从业的`优先考虑;3.热爱证券行业,具备良好的沟通能力、抗压能力和营销意识。

　　任职要求:

　　1、20xx年7月前毕业的省内外(以省内为主)知名院校应届本科及以上,包括:经济、金融、金融工程、投资、财务、市场营销、法律、人力资源等专业。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有较强的学习能力和沟通协调能力,开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和团队协作精神。

理财顾问岗位职责9

　　1、收集、分析各方面金融、财经信息；

　　2、推广投资产品，开拓客户资源。

　　3、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的.基本状况；

　　4、针对客户需求推荐可行性方案，给予购买产品的指导，对客户提供交易策略或建议。

　　5、根据公司要求完成销售目标，达成每日，每周，每月的各项关键绩效指标。

　　6、负责对客户提供必要性的培训服务。

理财顾问岗位职责10

　　任职要求:

　　1、18岁至30岁,大专以上学历(含应届毕业生),金融证券行业、电话营销经验者,有能力者可破格(学历,年龄)优先录取;

　　2、性格开朗,口才良好,有上进心,充满激情,具有团队精神,勇于挑战,不畏困难;

　　3、思维清晰,口齿伶俐,对金融服务感兴趣,能承受一定的工作压力;

　　4、有激情,热爱销售工作,有无销售经验均可;

　　5、具有高度执行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k诚聘

理财顾问岗位职责11

　　我公司成立于xxxx年,长达5年时间专注于婚姻危机处理的预防与处理,励志于幸福家庭的.构建和延续,随着公司规模的不断发展,特招家庭理财师一名(合作形式),与我们一起将这份积德行善的事业越做越好。

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历,具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等;

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

　　3、具有一定的客户服务经验;

　　4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧;

理财顾问岗位职责12

　　职位职责和职位要求：

　　1：负责团队管理及绩效考核。

　　2、负责公司招聘理财经理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及运作；

　　4、实习考核期一个月，转正后底薪6000+部门提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；

　　2.拥有良好的激励机制，上不封顶；

　　3.依托企业的全面培训平台（内训体系+职业素养）；

　　4.快速成长与多方向晋升考核透明公平

　　（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；

　　5.双休，享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；

　　6.定期的'公司组织的团队建设活动。

理财顾问岗位职责13

　　一、岗位职责：

　　1、组织并参与各类市场营销和客户服务活动；

　　2、通过对客户的综合理财需求分析，提供资产配置方案；

　　3、完成总部、分公司及营业部安排的其他工作。

　　二、任职条件：

　　1、全日制本科及以上学历，经济、金融、管理类相关专业优先；

　　2、具有证券从业资格；

　　3、具备良好的客户沟通及团队协作的`能力；

　　4、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。

理财顾问岗位职责14

　　1、大专以上学历，医药类相关专业优先；

　　2、一年以上医疗市场、咨询及接待工作经验（必须）；

　　3、形象气质佳，语音清晰，普通话标准，应变及沟通能力强，良好的'演讲能力；

　　4、热爱医疗健康行业及咨询工作，能够承受工作压力，良好的团队激励能力；

　　5、具有良好的职业道德和敬业精神。

理财顾问岗位职责15

　　岗位职责：

　　1.根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；

　　2.根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；

　　3.完成销售经理制定的业绩指标；

　　4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；

　　5.及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。

　　福利待遇：1.采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；2.拥有良好的激励机制，上不封顶；3.依托企业的全面培训平台（内训体系+职业素养）；4.快速成长与多方向晋升考核透明公平（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；5.双休，享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；6.定期的公司组织的团队建设活动。

　　岗位职责：1.根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；2.根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；3.完成销售经理制定的业绩指标；4.根据销售经理的.要求按时保质完成销售报告；5.及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。

　　基本要求：1.大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；2.有金融行业销售工作经验者优先考虑；3.具有良好的心理素质，抗压性高，愿意接受各种挑战，学习能力强；4.具有良好的沟通和人际交往能力；5.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有良好的团队合作精神和高度的工作热情。

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