证券投资顾问岗位职责

证券投资顾问岗位职责

更新时间：2023-10-09 12:38:14

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证券投资顾问岗位职责

　　在当今社会生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家收集的证券投资顾问岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

证券投资顾问岗位职责1

　　1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;

　　2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;

　　3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作;

　　4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;

　　5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报;

　　6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的.相关信息动向和客户需求。

证券投资顾问岗位职责2

　　职位描述:

　　1、日常的行情分析和客户维护;

　　2、负责客户的日常管理,并与其建立良好的合作关系;

　　3、负责指导客户的投资技巧;

　　4、及时了解金融市场的信息,并为客户提供投资建议。

　　职位要求:

　　1、热爱金融事业,能很快接受新事物;

　　2、具有良好的沟通、协调、分析能力,开拓能力,良好的写作能力,电脑操作能力,善于与人合作;

　　3、为人正直、诚信,精神面貌佳,有挑战的.决心、有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉;

　　4、具有银行,证券,期货,基金,外汇,黄金投资经验者优先

　　5、已通过至少两门证券从业人员资格考试与有相关金融从业经历或具有营销工作经验者优先。

　　6、有从事第三方投顾、外资银行工作者优先考虑。

　　如若被公司录用你可以:

　　1、拥有分析和管理能力的双重发展;

　　2、资深分析师亲自授课,统一安排专业职业技能培训;

　　3、有能力者亦可享受优厚的津贴、佣金、达标奖;

　　4、公平合理的晋升制度,按个性规划你的发展方向,为您打造新一代的金融投资专业人才!

证券投资顾问岗位职责3

　　一、岗位职责:

　　(1)负责客户的开发维护及日常服务,除传统证券投资咨询服务外、另提供全方面金融理财规划服务;

　　(2)维护营业部与客户的长期合作关系,定期策划并组织客户的营销活动,负责营业部投资者教育培训工作,如股民学校、客户活动主讲等,开发新的经营增长机会;

　　(3)负责为客户量身定制理财规划,满足客户的个性化理财需求,提升客户满意度;

　　(4)参与营业部策略小组、金融产品评价小组的研讨;

　　(5)根据客户资产包情况分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

　　(6)定期做好客户回访,做好老客户维护和再开发,完成销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售;

　　(7)收集市场信息,了解投资者需求,参与策划营销活动并负责执行;

　　(8)协助部门经理完成本部门任务;

　　(9)营业部安排的其他工作;

　　二、任职要求:

　　(1)具有相关证券从业资格,有两年以上证券从业经验(无经验请勿投递);

　　(2)国民教育系列大学本科及以上学历(研究生优先考虑),具有良好的'金融专业知识;营销、金融等专业且具备良好的渠道资源或丰富的社会客户资源者优先考虑;

　　(3)具备优秀的分析能力、宣讲能力、沟通能力,营销策划能力;

　　(4)年龄25周岁以上且具有完全的民事行为能力;

　　(5)通过证券分析考试;

　　三、福利待遇:

　　公司正式编制员工待遇,一经录用签订正式劳动合同。

　　1、完善的薪酬体系:具有市场竞争力的基础工资、通讯交通补贴、绩效奖、年终奖、其他福利等;

　　2、缴纳综合社保(含养老、医疗、工伤、失业、生育)和住房公积金;

　　3、公司为新员工提供丰富的业务培训和继续教育,优秀员工可参与总部组织的全国性集中培训;

证券投资顾问岗位职责4

　　1、遵守国家相关法律法规和公司规章制度,具备良好的'职业道德和敬业精神,无不良记录;

　　2、本科及以上学历,证券行业从业满二年;有1年以上证券咨询服务工作经验优先考虑;

　　3、熟悉证券市场的运行规律,掌握多种研究分析方法,能独立撰写投资顾问建议报告;

　　4、具备良好口头表达能力、文字写作能力和沟通协作能力。

　　5、具备证券从业资格;

　　6、有证券客户资源或第三方理财的客户资源;

证券投资顾问岗位职责5

　　岗位职责:

　　1.深入了解客户需求,熟悉公司各类产品及业务,根据客户风险特征和投资目标为客户制订合适的`资产配置方案;根据资产配置方案给客户进行帐户升级和匹配产品。

　　2.依托公司各类产品和服务维护核心客户,提高客户满意度,降低客户流失。

　　3.依托公司及投资顾问服务和公司各类产品开发新客户。

　　4.营业部指定的其它相关工作。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,全日制金融、经济、数学相关专业优先,具有证券投资咨询资格。

　　2、一年以上金融、证券行业从业经历,具有证券公司研究或投资咨询工作经验者优先。

　　3、具有极强的亲和力、沟通能力及服务意识。

证券投资顾问岗位职责6

　　1、负责公司产品的市场开拓,完成公司制定的业绩指标;

　　2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;

　　3、负责客户的接待、信息咨询,为客户提供专业的开户咨询及商务谈判;

　　4、负责客户的'回访，及时掌握客户的需要，了解客户的状态;

　　5、公司领导交办的其他的事项。

证券投资顾问岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、开发、服务、维护公司自有存量客户；

　　2、参与营业部组织的营销方案及营销活动；

　　3、向客户推介公司的理财服务，通过专业化理财服务向客户销售证券投资、金融理财产品；

　　4、协助营业部完成其他营销工作；

　　5、两年以上证券从业经验；

　　6、客户资源丰富者、业绩优秀者优先。

　　岗位要求：

　　1、正直诚信、勤奋敬业、身体健康；

　　2、全日制大学专科及以上学历；

　　3、熟练掌握证券投资分析方法，能够撰写证券投资分析报告，挖掘具有投资机会的`行业及个股；

　　4、具备较强的信息收集能力和数据处理能力，以及独立的行情研究与判断的能力。

证券投资顾问岗位职责8

　　1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或者代销的'金融理财产品;

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务;

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

　　4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值;

　　5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

证券投资顾问岗位职责9

　　1、开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等)，并与客户建立长期良好的关系;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务;

　　4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的`金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系;

　　5、按公司制度完成业绩考核指标。

证券投资顾问岗位职责10

　　1、负责客户的开发，营销渠道的维护;

　　2、组织并参与各种营销活动;

　　3、收集、整理市场信息并及时反馈;

　　4、银行驻点，开发银行网点的存量客户及协助银行开发新的客户;

　　5、负责维护销售渠道，维护老客户

　　6、负责完成销售任务目标，销售基金等金融产品;

　　7、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务;

　　8、为客户提供投资建议和基础服务;

　　9、能够认同网络销售在证券营销中的`重要性，并有网络销售的能力。

证券投资顾问岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户做出投资决策,投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等;

　　2、参与公司业务中心的研发会议;

　　3、推送研究报告及资讯产品,做好基础服务和交流;

　　4、提供专业投资建议服务;

　　5、产品制作与销售;

　　6、积极开发和维护客户;

　　6、内部培训及客户活动;

　　7、建立客户服务档案,完善客户个性信息;

　　8、服从公司及营业部的`各项管理,积极参与公司总部及营业部安排的其他各项工作。

　　岗位要求:

　　(1)具备投资咨询执业资格证书,本科或以上学历,二年以上证券从业经验;

　　(2)具备宏观经济、金融证券等专业背景,全面了解基本面与技术面研究方法;

　　(3)具有较强的市场敏感性,较高的业务水平,判断和分析能力;

　　(4)良好的客户沟通能力,较好的客户服务能力;

　　(5)通过公司的投顾培训考试,培训期间综合表现较好。

证券投资顾问岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、利用网络进行公司产品的销售及推广;

　　2、负责公司网上贸易平台的'操作管理和产品信息的发布;

　　3、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息;

　　4、通过网络进行渠道开发和业务拓展; 5、按时完成销售任务。

　　任职资格:

　　1、中专及以上学历,市场营销等相关专业;

　　2、2年以上网络销售工作经验,具有网络销售渠道者优先;

　　3、精通各种网络销售技巧,有网上开店等相关工作经验,熟悉各大门户网站及各网购网站;

　　4、熟悉互联网络,熟练使用网络交流工具和各种办公软件;

　　5、有较强的沟通能力。

证券投资顾问岗位职责13

　　岗位职责:

　　1、为客户提供专业的a股股票投资建议、证券信息分析研究,并对公司的股票型私募证券投资基金进行讲解、培训或分析,培养辅导客户的投资技巧和风险管理能力;

　　2、掌握公司及优秀机构对市场的策略观点以及其对股票、基金等金融产品的评级情况,将相关资讯及时传达给相关客户;

　　3、关注专属客户的投资运作状况,并及时通过电子、语音、电话、现场等形式向客户提供参考建议,提升客户价值;

　　4、对宏观经济数据、风险、趋动因素和投资策略进行积极跟踪,撰写各种策略分析报告(信息点评、服务周报、月报、年度客户投资分析报告和服务短信等);

　　5、各项制度、规定、通知等规定的`其他职责;

　　6、执行领导布置的其他各项工作和任务。

　　任职要求:

　　1、全日制本科及以上学历。

　　2、2年以上证券公司、信托公司、基金公司、保险公司从业经验,具备证券从业资格;

　　3、具有综合的财经资讯分析能力,对宏观的经济运行,有较强的判断,具备一定的投资管理能力;

　　4、对股票的技术形态分析熟稔;

　　5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的书面表达和人际沟通能力;

　　6、品行端正,有较强的责任心,有持续学习的能力,并恪守职业道德。

　　公司福利:双休+五险+绩效奖金+年终分红+带薪年假+年度旅游+生日聚会+节假日福利+餐补+其它各项福利

证券投资顾问岗位职责14

　　岗位职责

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行并完成相关工作;

　　2、了解客户需求，对其购买的产品提供专业咨询;

　　3、适当处理服务的故障和客户的投诉;

　　4、客户相关信息以及销售订单的SAP录入管理，建立客户档案;

　　5、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职资格

　　1、大专以上学历，有医药耗材客户接待和服务经验者优先;

　　2、普通话标准，口齿清楚，声音甜美，优秀的语言表达能力和沟通能力;

　　3、较强的`应变能力、协调能力，能独立处理紧急问题;

　　4、良好的服务意识、耐心和责任心，工作积极主动。

证券投资顾问岗位职责15

　　1、建立符合企业情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效控制;

　　2、组织进行会计核算、会计监督等工作;

　　3、掌握最新的财政、税务政策;制定税务筹划，并负责与税务机关的沟通与协调;

　　4、预算编制，能进行系统项目经营测算等经营投资工作;

　　5、编制企业财务计划，加强资金有效管理，提高资产周转效率并规避资金及债务风险;

　　6、进行全面成本管控、成本核算与成本分析

　　任职要求：

　　1、统招本科以上财务金融类专业，会计师职称。

　　2、6年以上产业园或房地产开发企业财务管理工作经验，3 年以上财务管理岗位工作经验，一定要有税务筹划相关工作经验。

　　3、具有全面的.财务专业知识，财务管理经验。

　　4、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。

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