金融公司岗位职责【优选】

金融公司岗位职责

更新时间：2023-10-02 07:36:53

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金融公司岗位职责【优选】

　　在日新月异的现代社会中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编为大家收集的金融公司岗位职责，希望对大家有所帮助。

金融公司岗位职责1

　　1.负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作。

　　2.负责所属区域的产品宣传、推广和销售，完成销售的任务指标。

　　3.制定自己的销售计划，并按计划拜访客户和开发新客户。

　　4.搜集与寻找客户资料，建立客户档案。

　　5.协助销售主管制定销售策略、销售计划，以及量化销售目标。

　　6.制定销售费用的'预算，控制销售成本，提高销售利润。

　　7.做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题。

　　8.汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。

　　9.接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。

　　10.保持良好的心态和规范的行为，提升企业及其产品的美誉度和客户满意度。

　　11.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

金融公司岗位职责2

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点；

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作。

金融公司岗位职责3

　　一、部门职责

　　1、根据总分行的业务发展战略和规划，研究制定分行公司业务的市场定位和发展规划，拟定相应的实施方案并组织实施；

　　2、贯彻执行国家有关法律法规和总分行各项规章制度，制订完善公司金融条线的管理规范，强化各项监督检查机制，保障业务合规稳健发展；

　　3、分解、下达并落实年度或阶段性经营指标任务，组织考核评价，推动营销团队完成各项经营指标，促进业务发展；

　　4、构建公司金融业务信息渠道网络，衔接沟通相关政府管理部门及监管部门，采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料，调研同业发展状况，及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态；

　　5、建立分行公司业务的各类操作规范，组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导；

　　6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障，并联动同业、中介、保险、证券等机构，开展新业务、新产品的宣传、策划、推广，包括与分行内的其它业务部门进行交叉配合，实现整体营销、联动营销；

　　7、开展客户资源的二次开发，对已有客户发掘其潜在需求，通过个性化产品与服务方案设计，提升营销层次和成效；

　　8、组织进行客户关系管理，建设、运行、维护客户关系管理系统，制订统一的标准和规范；

　　9、根据业务发展的需要，配合总分行的市场营销策略，组织阶段性市场营销活动；

　　10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题；

　　11、进行公司业务统计和经营分析，负责总行、银监局、人民银行等对上、对外的各类报表统计、报送，及业务分析等；

　　12、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训，协助进行从业人员资格认定工作，以及总分行市场营销条线各类成功案例的总结和推广；

　　13、对分行公司金融业务的.营销活动进行管理，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为；

　　14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。

　　二、营销部门（团队）职责

　　1、按照分行公司金融业务发展战略和工作部署，拟定具体营销方案，并组织实施；

　　2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理，落实交叉销售、提升客户渗透率，不断开拓市场份额，扩大各类优质客户群体；

　　3、遵守国家的各项法律法规及总分行的各项管理规定，合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务；

　　4、负责本部门授信客户的风险管理，针对不同客户制定相应的风险控制方案，认真贯彻落实，确保业务稳健发展；

　　5、了解、收集相关客户信息，挖掘客户潜在需求，配合总分行推广产品，依托中后台创新业务，努力创造价值，实现银行与客户的合作双赢；

　　6、积极组织参与市场竞争，依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争，以“服务客户，创造价值，创建品牌”为目标，把“以客户为中心，以市场为导向，急客户所急，想客户所想，帮客户所需”作为客户营销的行动准则；

　　7、按照总分行发展规划，适应银行业发展趋势，优化客户结构和业务结构，确保各项业务持续快速增长。

金融公司岗位职责4

　　职位描述:

　　1、协助财务总监完成企业预算编制、执行与控制工作;

　　2、能独立完成公司全盘账务，有互联网金融公司工作经验优先;

　　3、维护好与税务部门的关系;

　　4、严格执行公司财务制度，做好应收账款的`催收工作;

　　岗位要求:

　　1、会计、金融学相关专业大学本科及以上学历，3年以上财会工作经验;

　　2、思维灵活，沟通能力，亲和力强;

　　3、有过2年以上会计主管经验，能处理公司全盘账务;

　　4、抗压能力强，能处理复杂的金融账务;

　　5、原则性强，做事条理清晰，认真负责，要有团队合作精神。

金融公司岗位职责5

　　1、指导、检查、控制本部门各项工作的实施。

　　2、配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。

　　3、拟订并监督执行市场规划与预算。

　　4、拟订并监督执行公关及促销活动计划，计划安排年、季、月及专项市场推广策划。

　　5、制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的`广告计划。

　　6、对市场进行科学的预测和分析，并为产品的开发、生产及投放市场做出准备。

金融公司岗位职责6

　　目的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。

　　一、原则：分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确

　　二、适用范围：公司全体人员。

　　三、具体岗位职责描述

　　总经理是公司经营管理的领导核心，是经营管理的最高决策人，对公司董事会负责。

　　1.1职能

　　①根据公司董事会决议，组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。

　　②负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。

　　③提出公司组织机构设置方案。

　　④提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。

　　⑤负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。

　　⑥负责公司投资项目选定。

　　⑦负责审核公司经营费用支出。

　　⑧决定公司各部门人员的聘用任免。对公司的经济效益负责，拥有经营指挥权和各种资源分配权

　　⑨其它事关公司全局的.工作。

　　1.2权力

　　①有权根据公司董事会批准的公司经营目标、经营方针、制订经营计划；制订实施方案，并组织实施。

　　②有权根据公司董事会原则性要求制订实施公司改革方案、改革措施，制订公司制度。保证公司服务质量适应客户须求

　　③有权提出公司机构设置建议。

　　④有权聘用或解聘公司各部门经理、员工，并决定其薪酬待遇，有权对各部门员工进行工作调配。

　　⑤有权审核公司经营费用支出与报销。

　　⑥有权对公司员工作出奖惩决定

　　1.3责任

　　①对公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责。

　　②对公司制度改革方案、改革措施全面实施负责。

　　③对公司出现重大经营失误负责。

　　④对公司出现重大管理失误负责。

　　⑤对公司费用支出不合理负责。

　　1.4工作标准及考核要点

　　①制订的公司经营方针、经营目标、经营计划是否符合公司董事会（股东会）要求。

　　②是否采取措施，不断健全和完善公司制度。

　　③制定的改革方案是否切实可行，是否产生良好效果。

　　④是否创造良好的工作生活环境

　　⑤对公司经营费用是否使用合理进行审批。

　　⑥是否及时对经营管理工作中出现的问题采取了有效解决措施。

　　1.5工作流程

　　①依据公司各类信息，如财务报表、汇总的信息、各部门报告等，向各部门经理发出指令，提出工作安排。

　　②接受指令人员，根据总经理要求，制订出相应制度、方案、政策、措施，做出决议报总经理。

　　③总经理对提供的制度、方案、政策、决议等进行审阅，同意则签批给职能部门实施；不同意，则指令有关部门修订完善后，再审核、签批、下发、实施。

　　④有关部门定期将各类制度、方案、政策、措施的执行情况，检查、落实后汇总上报总经理。

　　⑤依据执行情况，总经理发出新指令。

金融公司岗位职责7

　　1、负责分公司现金收付及保管，做到日清月结，及时登记现金日记账，确保账实相符；

　　2、负责分公司各种转账收支业务，及时登记银行存款日记账，每日核对银行交易明细与企业日记账，确保账账相符；

　　3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证，交财务主管审核；

　　4、审核分公司各类付款单据及报销单据，确保签批手续齐全；

　　5、负责电话催收分公司客户到期应收款项，及时统计客户还本付息情况，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订；

　　8、负责分公司房价查询、业务合同制作、喜报编制、登记与台账管理等工作；

　　9、妥善保管分公司财务专用章、企业公章；

　　10、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等；

　　11、其他临时工作。

金融公司岗位职责8

　　工作职责：

　　1、负责公司前台接待工作。

　　2、负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作。

　　3、负责各类办公文档、商务文档、合同协议的.录入、排版、打印。

　　4、日常文书、资料整理及其他一般行政事务。技能要求：

　　1、对办公室工作程序熟悉

　　2、熟练使用Word、Excel等办公软件，会借助互联网查找资料；

　　3、具有优秀的中英文书写能力、表达能力；

　　4、具有良好的沟通能力、协调能力，及较强的保密意识；

　　5、熟练使用各种办公自动化设备；

　　6、具有良好的适应能力，能在压力下工作。

金融公司岗位职责9

　　1、负责客户报价、商务谈判、签订合同、客户跟进及维护等;

　　2、通过阿里巴巴平台、电话、展会等方式开拓市场，完成销售目标;

　　3、了解海外市场相关行业的动态，开拓新的海外合作伙伴。

　　4、生产订单交期的跟踪及出货后的`异常处理。

金融公司岗位职责10

　　1.联系和维护国外客户，开发新的海外客户。

　　2.进行外贸定单的洽谈和签约。

　　3.缮制外贸出口单据，审核出口单证，定单管理。

　　4.外贸订单的'跟踪和管理。

　　5.外贸订单的生产和货源跟踪和协调。

　　6.目标客户资料的整理，做好客户要求的及时反馈和处理。

　　7、合同履行过程中意外情况的妥善处理。

金融公司岗位职责11

　　1、负责公司来客的接待、登记、导引，对无关人员、上门推销和无理取闹者，阻挡在外或协助有关人员处理。

　　2、负责公司报刊，邮件、包裹、报纸的收发与转交。

　　3、负责接听来访电话，记录好电话内容，并做好转达工作。

　　4、保持前台环境清洁。

　　5、负责公司文件打印，协助复印等工作。

　　二、工作具体要求

　　1、接待

　　——为公司来客设立登记本，所有来公司人员均需登记，（与总经理熟悉的朋友或施工人员可免登记）。登记本上注明来访人姓名、人数、来访事由、出入时间。

　　——不以衣着、相貌取人。

　　——前台接待公司来访客人必须起身微笑相迎，热情服务。

　　——问清来访事由，来客提出要找公司员工时，前台接待应先问有无预约，并请来客做好登记，再打电话致要找的'员工，询问是否带进如回答需要马上带进，则应行前领路，如需迟些带进，安排客人到休息室就坐等候。带进办公室后，再为客人倒水（七分满）。

　　——客人离开时，请客人登记离开时间，并微笑致意，“再见，请慢走！”

　　2、上班时间必须在岗。即早上8：30—12:00.13:30—17:30，如因公需外出，须向领导申请，保证前台无空岗。

　　3、接听电话

　　——铃响三声内接听，如超过三声后接起电话，则应说：不好意思，刚才有事走开了，请问有什么可以帮到您。

　　——接听电话时要用规范语：“您好，这里是成丰居！”

　　——对于重要或者需转达的事情并做好来电登记（来电人姓名、事由及来电时间）

　　——接电话时必须注重礼仪，身体不得倾斜或嘴里吃食物，说话时应控制音调和语调。

　　——接电话尽量长话短说，私人电话不得超过三分钟。

　　——接电话不得先于来电人挂机（私人电话除外）

　　4、协助保洁员好前台卫生，做到无灰尘、无污渍。桌面不得放置私人物品、杂物，不得在前台吃食物。

　　5、公司来往信函、材料、杂志要做到及时送达各部门或相关人员。

　　三、仪容仪表要求

　　1、公司定制制服的，需穿制服上班。无订座制服时，穿着要大方得体。

　　2、不得穿拖鞋或类似拖鞋的皮凉鞋上班。

　　3、上班时间应化淡妆，不得在前台化妆。

　　4、保持良好的站、坐、走姿，在客人面前避免修指甲、化妆、哼小调等不礼貌行为。

金融公司岗位职责12

　　福利待遇：

　　1、工作构成：底薪+业务提成+奖金（现金奖+绩效奖、全勤奖、年奖）等

　　2、每个季度公司组织国内或国外的免费旅游；

　　3、五天八小时工作制，工作环境好；

　　4、人才晋升机制完善，不必担心才能被埋没。

金融公司岗位职责13

　　1、依据公司、部门年度销售战略目标，进行市场开发及维护，高绩效完成个人和团队销售任务;

　　2、负责本区域内重点客户的开发与维护、重大营销合同的.谈判与签订工作;

　　3、负责公司新产品的市场开发;

　　4、根据产品特性及市场需求，负责国内外各类展会营销的组织、参与及跟踪;

　　5、负责定期收集、分析、整理客户资料、背景调查、竞争对手等市场信息、行业动态、国际经济形势;

　　6、熟悉市场变化趋势，解决好出口过程中出现的各种突发性紧急情况;

　　7、跟踪货款支付情况，确保货款回收;

　　8、跟踪美元、欧元汇率变动，做好风险防范工作;

金融公司岗位职责14

　　一、管理工作

　　1、负责制订年度、月度营销目标计划，并呈报领导；

　　2、负责跟进目标计划的实施；

　　3、负责营销实绩的管理，并督导所属文员进行统计、归类并存档；

　　4、负责监督所属部门对于营销目标的执行情况，并制订月度营销实绩报告；

　　二、市场信息管理

　　1、负责市场调查及预测工作的实施，制订应对准备策略；

　　2、负责做好交易往来客户名簿的登记管理制度，并指导实施；

　　3、负责做好竞争对手调查名簿的登记管理制度，并指导实施；

　　4、负责依据市场状况和公司发展宗旨，对本行业市场信息及营销进行整合；

　　三、绩效管理

　　1、根据营销目标计划，制订月度考核计划。

　　2、负责制订本部门的岗位责任制，辅助提升全体营销人员的业务素质水平；

　　3、负责按计划完成每月货款回笼；

　　4、负责收集产品信息，不定期征求客户对产品质量要求和其他质量信息，并反馈给公司。

　　5、负责监控营销项目的实施，督导下属工作的高效达成；

　　6、负责在本部门推行目标管理模式，以推动公司经营的发展；四、对外、公关管理

　　1、负责制订营销外务公关的管理制度，并推行；

　　2、负责根据市场状况，整合市场信息，并提出相关措施；

　　3、负责加强完善经销商合同，监控各类合约的.签订、建档工作；

　　4、负责对大中型客户的沟通与管理，做好服务跟踪；

　　五、其他管理

　　1、参与或主持相关的工作会议；

　　2、负责在本部门推行企业文化管理体制；

　　3、负责处理营销杂务，并做好营销策略参谋；

　　4、负责所属人员的考核考评工作的实施；

　　5、负责完成上级下达的临时工作任务；

　　6、做好领导安排的临时性工作；

金融公司岗位职责15

　　1、协助领导制定和执行部门年度及各阶段工作计划、工作目标，完善各项管理制度和流程；

　　2、根据公司的业务发展目标，带领团队完成相应的业绩指标；

　　3、拓展各类资金渠道，与银行、信托、资管等金融机构建立良好的'合作关系；

　　4、监督融资项目的执行情况，在专业领域提出建议和咨询意见，对所投项目进行后续的监控、分析、评估和管理。

金融公司岗位职责16

　　岗位要求：

　　1.3年以上客服实操管理团队经验，有大型券商、金融、银行vip客户服务管理工作经验者优先；

　　2、丰富的客户服务专业知识，熟悉客户关系管理原则和方法；

　　3、优秀的'团队建设和管理能力，良好的沟通能力和协调能力；

　　4、工作责任心强，能承受较大的工作压力，具备团队合作精神；

金融公司岗位职责17

　　1.负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的`日常管理与核对；

　　2.负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来；负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误；

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符，并做好财务系统的录入工作；

　　4.编制资金日/月报表及资金预算报销；

　　5.负责公司日常的费用报销；

　　6.完成财务经理安排的其他工作事宜。

金融公司岗位职责18

　　1.负责北京区域的资产配置与投融资管理;

　　2.负责协助完成行内各类资产的买卖及转让流转工作; 3.负责投行类产品销售渠道的'建设、拓展和维护工作; 4.负责各类资产证券化、资产支持证券业务的发行工作规划; 5.负责北京中心承销业务的规划与承销管理;

　　6.负责开展低风险类中间业务的营销规划。

金融公司岗位职责19

　　1、负责企业授信、票据业务、国内贸易融资、国际贸易融资、国内外结算业务、中间业务、外汇业务、人民币及外币存款等业务拓展及监督，完成年度计划任务量。

　　2、负责贸易金融团队的管理工作，提升团队整体素质、完善团队各项职能。

金融公司岗位职责20

　　1、协助收集资产管理业务的最新变化，协助做好金融产品的开发工作，协助产品开发会议的组织和会议纪要；

　　2、收集相关的政策及法律法规，协助完成定向、集合和专项等理财产品的.调研、研究、开发工作；

　　3、学习和熟悉产品推出所需的各种文案，协助完成最终上报文案的汇总和整理工作，上报文案材料要求准确、完整并符合主管部门。

金融公司岗位职责21

　　1、统一管理各部门的财务支出，对各部门的费用作日、周、月统计；

　　2、负责各部门一切有关的.财务手续的办理，对各种业务报表进行分类归档管理；

　　3、制作日报表、周报表、月报表，对每天销售和回款情况作详细记录，上报总经理；

　　4、提醒相关部门对已成交客户的款项催交；

　　5、负责公司人员的工资发放。

金融公司岗位职责22

　　岗位职责：

　　1、根据公司提供的大客户信息，开发客户和主动开发新客户。

　　2、为客户设计投资方案，提供后续的交易咨询服务。

　　3、维护客户与公司之间的关系，提高客户满意度。

　　任职要求：

　　1、有上进心，愿意挑战高薪。

　　2、思维敏捷，应变能力强，擅长与人交流沟通。

　　3、工作认真负责，有较强学习和接受能力。

　　4、能承受一定工作压力。

　　5、有无相关工作经验者均可，优秀应届生优先，公司提供培训。

　　1、负责制定并实施本部门的工作计划及工作目标，增强工作指导性，有效支撑公司整体目标的实现；

　　2、配合运营管理部进行部门内员工的培训、考核、激励和配置，改进工作绩效；

　　3、负责为省内金融企业后台的数据录入、档案资料整理、客户信息维护等的外包业务提供劳务派遣服务；

　　4、等机具提供清洁维护服务；ATM负责为银行客户的

　　5、 POS负责为银行及其商户提供

　　6、租赁及维护管理服务；负责为银行产品提供销售推广服务；

　　7、负责维护公司客户利益和关系，持续改进服务质量，满足客户服务需求；

　　8、负责部门员工、设备、仓库等日常管理，防止和控制风险损失；

　　9、负责执行公司有关安全管理规定，配合有关部门对实施情况进行监督，并实施整改；

　　10、负责部门预算项目的.编制、控制和执行；

　　11、负责本部门各类统计报表的编制、汇总和上报工作；

　　12、负责本部门业务的市场拓展，完成公司下达的经营管理任务和公司领导交办的工作。

金融公司岗位职责23

　　1.负责公司品牌产品的`销售及推广。

　　2.策划、落实营销方案，达成公司销售目标。

　　3.针对礼品公司、团购商制定合作方案;

　　4.开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围;

　　5.负责辖区市场(信息的收集及竞争对手的分析);

　　6.负责销售区域内销售活动的策划和执行;完成销售任务;

　　7.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作关系;

金融公司岗位职责24

　　1、负责市场竞争分析，进行全省、全国各区域市场的`整体布局;

　　2、负责整合营销计划，制定和实施推广方案，持续关注于维护和提高公司市场竞争力;

　　3、维护和开拓各移动公司的合作平台，负责与电信运营商的业务接洽、关系维护、商务谈判、合同签署与履行;

　　4、负责组建部门团队，提高部门的工作效率和团队整体的工作能力。

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