保险业务岗位职责15篇

保险业务岗位职责

更新时间：2024-06-14 03:04:18

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保险业务岗位职责15篇

　　在社会一步步向前发展的今天，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编帮大家整理的保险业务岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

保险业务岗位职责1

　　1、负责国内及海外保险产品销售，开拓，服务高净值客户及内部理财师团队；

　　2、了解和掌握国内及海外保险产品，完成指定的业绩指标；

　　3、通过公司的专业化培训，服务客户及内部理财师团队，根据客户的'需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；

　　4、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系；

　　6、完成领导交办的其他工作。

保险业务岗位职责2

　　1、维系现有客户，掌握团队工作进度和方向，策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案；

　　2、制定年、季度度传播策略方案，审核、撰写相关稿件，项目总结报告等；

　　3、品牌策略及新品发行计划、品牌及产品广告传播策略；

　　4、广告表现及媒介投放分析；

　　5、监控工作质量，与目前所服务部分客户对接，沟通日常工作内容，及时根据客户要求和情况变化，提供专业化的解决方案；

　　6、协调各部门关系，协调上级完成团队的'管理、培训及新业务的拓展。

保险业务岗位职责3

　　1、接听、转接电话，接待来访人员;

　　2、负责综合部日常事务性工作;

　　3、负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取;

　　4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待;

　　5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见;

　　6、负责人事、仓库管理等工作;

　　7、完成领导交办的`其它工作。

　　8、因中国人寿收购广发银行，广发银行类理财，贷款，信用卡业务均可办理

保险业务岗位职责4

　　1、发展与保险机构、救援机构的业务合作；

　　2、维护现有客户关系、进行业务深入合作；

　　3、熟知公司产品并分析市场信息，针对保险部分产品制定有针对性的营销计划，管理并达成团队及个人的'销售目标；

　　4、负责产品市场的拓展和渠道的开发和建立，实施与监控。

保险业务岗位职责5

　　1、保险主管：

　　⑴ 对本专营店的保险业务进行全面掌控

　　团队建设：确定本店保险服务中心成员的具体名单，制定各岗位具体职责、考核及激励方案，并对团队成员进行培训；

　　流程建设：参照本手册业务管理及服务规范的要求，晚上本店保险业务各项工作流程；

　　目标确定及目标达成：制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督达成；内部协调：协调新保、续保、、理赔各业务板块的工作，形成承保理赔服务小组通力协作的工作氛围；

　　业务总结与改善：定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析并制定改善对策；

　　争议处理：受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行协调处理。

　　⑵负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈

　　联系窗口：接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的.各项通知，并按通知要求实施具体工作；

　　报表反馈：审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。

　　⑶负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作

　　联系窗口：是合作保险公司与专营店之间的联系窗口，接受并传达各项保险政策的变化；

　　合作协调：负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。

　　2、承保组长

　　⑴ 新车承保业务管理

　　新车保险业务商谈协助：协助销售顾问向客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务；

　　新车保险战败管理：监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核查未遵守战败管理的销售顾问及对应客户名单提交保险主管，每月总结新车战败原因并向保险主管提交改善方案；

　　审核新车投保率排行板的更新情况：每月定期审核新车投保率看板是否按要求进行更新。

　　3、理赔组长

　　⑴ 理赔业务管理

　　保险事故车返厂管理：督导24小时热线人员的工作（包括以专业形象接听出险电话、记录出险信息并跟进客户回店维修），每月对保险事故车的返厂情况（包括返厂业务提升情况及出险客户未返厂情况）进行书面总结并提交保险主管；理赔资金安全管理：指导并监督保险接车员、索赔员按要求使用理赔台帐及理赔

　　电子动态表，对每但理赔业务进行结案检核，审核索赔员对退案原因及逾期原因的总结并提交保险主管。

　　⑵ 受理理赔投诉

　　受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉并进行协调处理；对于超权限投诉，及时向上级汇报。

　　4、续保专员

　　⑴ 负责达成续保业务目标

　　续保总额（辆数、金额）目标

　　续保率目标

　　⑵ 续保战败总结

　　每月总结续保战败原因并向保险主管提交改善方案

　　5、出单员

　　⑴ 核算保费，现场快速出单及代管保单

　　核算保费：核算并及时更新各车型各车险种的保费，提交给续保专员、销售顾问进行报价；

　　现场快速出具保险单

　　负责代管保单

　　⑵ 承保电子档案的录入

　　负责按本手册的要求在“新车承保电子档案”中及时录入承保记录，并按时提交保险主管审核。

　　⑶ 管理《承保台帐》并负责承保结算

　　按出单顺序登记《承保台帐》

　　监督保费缴交情况，对于保费缴交不全（以《承保台帐》的签名为准）的，不予交付保单；

　　简单承保优惠是否符合公司规定，对于不符合公司规定的业务不予交付保单；每月打印结算清单并同财务部出纳对帐，跟进保费结算情况；

　　跟进合作保险公司的保险代理费支付。

　　6、24小时出险咨询人员

　　接听24小时出险咨询热线，对客户进行专业、热情的出险咨询指引；协调保险公司查勘员（或本店代查勘员）及时进行现场查勘；

　　跟进出险客户的后续处理情况，跟踪回店维修；

　　按本手册要求登记出险咨询电话的接听和跟进情况（包括是否回店维修、未回店原因）

　　7、保险接车员

　　接待事故车辆并对定损、维修事宜进行协调安排；

　　准确核算事故车辆费用组成，并在事故车辆离店前，确保客户已经缴纳了自负部

　　分的款项，并对保险公司最终回款的准确性负责；

　　整理理赔资料并将资料移交给索赔员；

　　对于没法赔案，均按本手册的要求将相关信息登记入理赔手工台帐；负责应退客户款项的退款工作。

　　8、索赔员

　　审核保险接车员移交的赔案，并录入理赔电子动态表；

　　向保险公司递交赔案并跟进回款工作

　　与财务核对回款记录，并按本手册要求在理赔电子动态表进行及时更新

　　每月对新发生的退案、逾期未回款案进行分析，向理赔组长提交书面分析报告（含改善建议）。

　　9、代查勘人员

　　接受合作保险公司的委托，按照保险公司的要求，对一部分汽车保险事故进行现场查勘

　　确保代查勘车辆回店维修

保险业务岗位职责6

　　1、负责提供给客户和保险公司事故车的报价；

　　2、负责与保险公司在维修事故车前的条款和状况谈判；

　　3、负责与服务顾问之间的交流来跟踪事故车的'维修状况；

　　4、在事故车完工3天之前负责通知保险公司和客户。

　　1、管理报案全流程的流转，案件各项指标的报表数据统计、分析；

　　2、团队每日的工作数据统计、业务流程跟进和追踪、督导；

　　3、用户档案管理、归类、整理和保管；

　　4、部门领导交代的其他重要工作。

保险业务岗位职责7

　　1、负责客户的拜访、沟通、谈判、评估、签约及关系维护；

　　2、负责项目谈判、项目评审，跟进合同签订、保后管理等事宜；

　　3、根据合作企业实际需求及资产情况，设计金融保险方案；

　　4、完成团队公司分配的既定业务指标；

　　5、积极拓展保理或融资租赁业务合作机构。

保险业务岗位职责8

　　1、发展与保险机构、救援机构的业务合作；

　　2、维护现有客户关系、进行业务深入合作；

　　3、熟知公司产品并分析市场信息，针对保险部分产品制定有针对性的营销计划，管理并达成团队及个人的销售目标；

　　4、负责产品市场的`拓展和渠道的开发和建立，实施与监控。

保险业务岗位职责9

　　1、负责客户保险资料的整理和归纳；

　　2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务；

　　3、维护客户关系、管理客户档案；服从领导安排；

　　4、通过多种形式开展业务、公司的`保险产品种类多，比如：财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等；

　　5、熟悉展业流程；积极参加公司产品培训；

保险业务岗位职责10

　　1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等；

　　2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等；

　　3、从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务（续期收费，保全服务，协助理赔等）等工作。

　　4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全；

保险业务岗位职责11

　　1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等;

　　2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;

　　3、企业年金;

　　4、根据客户自身的.财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

　　5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

　　6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;

　　7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

　　8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

　　9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。

保险业务岗位职责12

　　1、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系；

　　2、制定自己每天的工作计划，具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次；

　　3、按时间节点向客户推送续保短信，并致电邀约到店成交；

　　4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的'服务；

　　5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的各类问题，以便于制定应对政策；

　　6、及时续保资料录入系统并确保数据的准确性；

　　7、完成上级领导临时交办的各项工作。

保险业务岗位职责13

　　1、提供专业的岗前带薪培训，完善培训流程；

　　2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等；

　　3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的'业务；

　　4、建立和拓展客户网络，以探索新的业务几率；

　　5、愿意从基层做起，以管理干部为基础和基本目标，作为中国人寿将来的管理者为培养条件；

　　6、跟随公司安排，借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。

保险业务岗位职责14

　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

　　4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的`标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

　　5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、意外&;健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&;传承、境内外税费合理规避）。

保险业务岗位职责15

　　1、负责公司的'各种金融产品的代理销售；

　　2、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的管理制度；

　　3、根据市场变化和客户需求，设定方案来提升发展；

　　4、做好投保、续保、出险、理赔登记，防止过期。

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