公司客户岗位职责

公司客户岗位职责

更新时间：2023-03-13 08:16:07

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公司客户岗位职责

　　在不断进步的社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的公司客户岗位职责，欢迎大家分享。

公司客户岗位职责1

　　1、负责为个人客户提供定制化的家庭理财方案、资产配置计划、家庭风险规避计划、家庭财产保全计划、医疗保障计划、子女教育计划、养老规划、避债避税、财富传承方案等服务;

　　2、负责向公司分发的客户资源提供各项针对性服务、向客户提供售后服务、定期回访客户、处理客户意见、管理客户资料档案、办理各项手续;

　　3、负责邀约客户参与公司和部门的营销服务活动，向客户介绍公司产品和服务、销售车险、完成客户签约流程;

　　4、负责向企业客户提供定制化的.风险管理方案，员工意外、医疗、养老、企业年金福利保障方案、企业财产资产保全方案。

公司客户岗位职责2

　　1、服务于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析，出具专业的健康护理养生方案，推荐合适的保险产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的`基础上保值升值;

　　5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　6、完成公司指定的个人业绩指标。

公司客户岗位职责3

　　1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;

　　2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;

　　3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作;

　　4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;

　　5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报;

　　6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的`相关信息动向和客户需求

公司客户岗位职责4

　　1 在客户管理部部长领导下,负责客户管理工作。

　　2根据客户服务数据统计和客户合同数据建立客户资料档案。

　　3管理和维护客户档案工作。

　　4 负责公司各种规格的客户统计数据资料需要,以供决策使用。

　　5负责跟踪管理服务的实施过程,监控服务开始到客户满意的全过程。

　　6利用跟踪管理,贴近用户,服务用户,努力提高公司的整体形象,提高公司的.客户满意度。

　　7建立和管理总公司自己的服务队伍。

　　8将服务执行及客户反应信息汇总后向有关方面反馈。

公司客户岗位职责5

　　1、对金融行业有一定的'认识和操作经验，能够分析金融行业整体趋势，擅长金融理财工作。

　　2、在相关行业工作过有经验者且与相关行业部门仍有联系者优先。

　　3、操作公司大金额账户，有强烈的责任心和风险意识。

　　4、较强的理解金融知识，合理运用客户资源达到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投资意向的人群，增加公司资金储备。

　　6、配合培训辅导新员工共同进步。

公司客户岗位职责6

　　职责描述：

　　1、根据公司制定团险直销业务发展规划、年度工作计划及相关政策，推动团险直销业务发展，支持团经直销目标的达成；

　　2、组织业务风险的防控，保证业务品质；

　　3、团险直销业务的.后续服务开展；

　　4、根据市场情况及公司产品政策，策划、组织和实施团险直销业务各阶段的产品推动及企划方案，助力业务发展。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，金融、保险、市场营销，财税等相关专业背景；

　　2、具有五年以上保险行业销售管理、业务企划、人力发展等方面工作经验，有一定的团队管理经验，有个险经代渠道相关资源者优先；

　　3、吃苦耐劳，乐于付出、喜欢迎接挑战，能适应保险行业工作氛围，有志于在此行业长期发展；

　　4、具有良好的沟通、组织协调能力；

　　4、完成领导安排的其他工作。

公司客户岗位职责7

　　1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

　　2、根据营业部提供的'客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩；

　　3、做好现有渠道及客户的日常维护工作；

　　4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务；

　　5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。

公司客户岗位职责8

　　客户经理需全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。

　　合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，有责任感，并且要熟悉各种金融产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发的管理经验。

　　工作职责：

　　1、负责向行业客户及大客户介绍公司产品以及提供服务；

　　2、开拓全国范围内的客户，做好市场信息的收集、整理和反馈，提供行业方案所需基础数据信息；

　　3、通过电话/面谈拜访后签单，完成公司指定销售目标；

　　4、与团队成员共享并及时更新市场信息；

　　5、熟悉通讯行业、互联网信息产品和服务。

　　工作内容：

　　（1）访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。

　　（2）细分客户。确立目标市场和潜在客户。

　　（3）风险管理。有效监测和控制客户风险。

　　（4）客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。

　　（5）客户分析与评价。对客户进行各方面的分析与评价。

　　（6）沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系。

　　（7）谈判。与客户进行业务谈判。

　　（8）业务成交：指导客户完成业务的成交。

　　市场营销大客户经理岗位职责

　　1.在销售部经理的指导下，负责制订大客户的月度与季度销售计划，并根据客户特性，提出相应的.促销建议及方案。

　　2.负责完成销售部经理下达的各项营销目标,对负责的客户资源销售目标的达成情况负责。

　　3.负责定期收集整理大客户市场信息、掌握其发展动态，研究分析大客户的发展战略和运营模式、运营理念并形成报告。

　　4.负责实施大客户相应的公关策略并及时反馈策略实施成效,供管理层及时调整策略。

　　5.在销售总监的指导与协助下，以项目组的方式运作，负责跨国跨区域大客户关系搭建及发展。

　　6.在销售经理及市场经理的指导和协助下，进行多产品线整合销售、项目投标以及跟踪订单最终落实。

　　7.客户关系管理及维护，处理大客户投诉，跟踪处理投诉结果，提升客户满意度。

　　8.实现大客户销售、维护与战略合作伙伴的良好关系及保持持续发展。

　　9.接受销售总监指派的工作。

公司客户岗位职责9

　　1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

　　2、负责年度销售的'预测，目标的制定及分解；

　　3、确定销售部门目标体系和销售配额；

　　4、制定销售计划和销售预算；

　　5、负责销售渠道和客户的管理。

公司客户岗位职责10

　　1.对客户总监负责，指导客户主任的日常工作。

　　2.参与品牌的.有关发展策略及方向，在客户总监指导下撰写创意简述。

　　3.协助创意部进行作品的提案及售卖，并具备一定的提案及售卖能力。

　　4.与所负责客户品牌的有关直接负责人员建立良好的合作关系。

　　5.负责指导客户主任的日常工作，如会议简报、工作进程报告等。

　　6.指导并帮助客户主任提高工作能力及专业技巧。

　　7.监控并保证工作项目的时间进度。

公司客户岗位职责11

　　1、专业向客户推荐公司合作单位的保险，做好出单工作。

　　2、熟悉各个保险公司出单系统，并熟练操作。

　　3、能明白向客户解释保险条款。

　　4、根据客户需求，推荐合适保险内容。

　　5、及时做好后续工作以及理赔，以最大能力保障客户的利益。

公司客户岗位职责12

　　大客户经理：

　　1、负责制定大客户部的工作流程规范、部门发展战略规划及相关规章制度，上级报批通过后贯彻执行。

　　2、严格落实市场调研，分析市场状况，正确做出市场营销预测，拟定年度渠道销售计划、预算，分析目标及预算，制定具体渠道推广方案，申报批准并严格督导落实。

　　3、大客户部日常业务管理，有效管理大客户渠道代理档案，审阅、签订协议，正常业务沟通，产品培训，补发货。

　　4、从实际出发，制定有效的部门业绩考核制度，充分发挥员工积极性、主动性、创造性，提高效率。

　　5、营造部门积极向上、健康活跃的工作与学习环境，提高整体素质，培育部门精英，优化团队组合。

　　6、加强自我学习，开展自我批评，全面提高自身素质，把握部门战略方向，创造优良业绩。

　　销售人员：

　　1、开发、搜寻新的'目标大客户。

　　2、开放销售渠道，与上级沟通，选择正确的销售渠道。

　　3、维护大客户关系，定期拜访大客户。

　　4、及时反馈大客户信息，帮助客户解决难题。

公司客户岗位职责13

　　部门名称：客户部

　　直系上级：公司副总经理

　　部门性质：

　　①公司业务的开拓及业务洽谈

　　②公司客户的服务与追踪

　　部门权限：

　　①拓展部：受分管副总经理委托，行使对公司业务项目的开拓及洽谈过程中的成功合作，认真执行公司规章制度、管理

　　规程及工作指令义务。

　　②客服部：受分管副总经理委托，针对公司服务的客户做追踪服务，协助业务代表完成业务洽谈。

　　部门职能：负责对公司业务项目实现过程中各洽谈环节实行跟踪、监督、协调、服务的专职营销部门，对所承担的工作负责。

　　一、总则

　　（一）为了进一步开拓市场，加强客户部的管理，使客户部工作有所遵循，严肃纪律，并充分调动业务人员的积极性，挖掘其潜力，保证其利益，特制定本制度：

　　（二）本制度适用于公司客户部项目工作；其余部门的工作制度由行政部另作规定。

　　（三）营销策划组负责制度最终解释。

　　二、岗位职责

　　（一）客户拓展部人员须牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，在公司领导下开展工作。

　　（二）树立团队精神，树立宣传易公司和宣传易人的形象，热诚、谦逊、耐心地服务于客户。

　　（三）检查市场价格的执行情况，搜集市场信息；保质、按时完成所负责区域的工作项目，认真执行“外出登记业务报备表”，并做好每天工作计划和每月的工作总结。

　　（四）工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向上级主管汇报工作进程及客户业务，如遇难题或突发事件应马上向上级汇报，共同商议解决方案。

　　（五）每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证落单安排、项目工期、技术及安装条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档，并定期追踪客户需求。

　　（六）客户部人员每月进行一次书面总结，将该月业务进展情况及合理化建议上报公司，交客户部客服人员存档。制订出月计划、周计划，才能有计划有目的`地拜访客户。

　　（七）市场部人员必须对公司商业秘密负责，严守公司机密，公司内部会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料、合同、报价及提案等信息不得对外泄露或传播。

　　（八）凡经查出市场部出现“炒单”者，将按公司规定给予辞退处理。

　　以个人利益为先，自由散漫，玩忽职守，给公司造成不良影响的人员将按公司有关规定处理。

　　（九）按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。

　　三、考勤制度

　　（一）考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的重要依据之一；缺勤和迟到将作为你工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据。

　　（二）考勤方式：大门值班处考勤簿上签到。

　　（三）工作时间：六天工作制，每天8：30分至17：30分（12：00分至14：00分为用餐午休时间）；周日公休。

　　（四）客户拓展部员工每天签到共四次，包括上下午的上下班签到。

　　另外，工作时间内出现外出访客的情况，请到客服部登记并报备业务情况。若因公出外访客而无法正常签到者，可致电相关负责人。

　　（五）其余病事假等请假事宜仍然遵从本公司规章制度。

　　四、个人形象

　　员工个人仪表、仪容

　　1、注意个人整洁卫生，衣服应干净、整齐、笔挺、洁白。

　　2、男同事不能留长发和每天须刮胡须。

　　3、女同事不能穿着过于悠闲，尽量保持淡妆，长发的请适当捆绑，梳理服贴！

　　五、本制度修正于XXXX年X月XX日起实行，如有修改，另行通知。

　　附录：客户部工作职责明细

　　客户部：XXX（暂兼客户部主管一职）

　　㈠全面负责客户部的行政和业务管理工作，负责客户服务管理。

　　㈡对上，直接向董事长负责，汇报工作；对下，检查营销部中四个小组的工作，并负责与重要的客户接触和联系或洽谈、引见。负责选聘、任用和考核客户服务人员。

　　1、客户拓展部：开拓市场、扩展业务。

　　XXX（代主管）：

　　㈠全面负责所在拓展部业务工作和日常行政工作。

　　㈡对上，向客户部主管负责，汇报工作；对下，检查业务代表工作，并负责统筹拓展部业务开展情况，协助业务代表开发新业务及发展原有业务。

　　XXX、XXX、XXX（业务代表）

　　㈠向直系部门主管汇报工作，负责对所代理客户的广告计划和预算开展业务活动，为公司争取盈利。

　　㈡开拓新的客户源及发展原来业务：《客户拓展记录表》

　　㈢完成《外出登记业务报备表》，协助其它部门需要。

　　2、客户服务部：与客户保持联络，与公司内其他各部门保持密切的联系。

　　XXX（主管）

　　㈠全面负责所在部门的业务跟踪工作和日常行政工作。

　　㈡对上，向客户部主管负责，汇报工作；对下，督促各部门工作进度及提供协助：《周工作记录》。

　　㈢负责较小客户的业务洽谈和接触。

　　XXX、XXX（客服员）

　　㈠负责与客户的联络工作和信息反馈；同时，还代客户负责对广告的设计、制作和实施过程进行监督。因此，客服部在职能上扮演双重角色，对外代表公司的整体利益，对内则代表客户的利益。此外，在公司内，客服部还应承担公司的公关方面的工作：《客户分析表》。

　　㈡负责协调广告工作的进展，与创作人员和制作人员保持联系。督促检查各工作环节的衔接和完成，以保证按计划完成工作进程：《工作流程单》。

　　㈢负责保持与客户的日常事务性联系，代理有关文秘工作；收集、整理、更新、归档公司各类档案与整体

　　运行记录等，确保资料的齐全与有效性。

　　㈣在出席客户会议时，负责会议记录，并提交会议记要：《会议记录表》。

　　3、工程部：XXX（主管）

　　XXX、XXX（工程操作员）

　　职责：

　　①对项目工程进行制作、安装；负责工程按计划施工及安全生产。

　　②组织具体工程的验收，对各项维护工作进行合理分配，并做好跟踪记录。

　　③协助材料采购，做到合理选材，节约成本，增加收益。

　　④积极开拓公司的创收发展，协助其它部门完成工作。

　　三、项目部：保持与业务代表之间的工作联系，代理有关文案、策划等工作，要求对广告制作和媒介等很熟悉。

　　XXX（主管）

　　XXX（文案）

　　XXX、XXX（策划）

　　①对工作做好分解与透析市场动向，策划项目实施细则，书写推广方案。

　　②协助客户拓展部进行业务分析，完成上级交办的其他工作。

　　4、设计部：XXX（暂代主管）

　　XXX、XXX（设计员）

　　职责：

　　①按照程序和市场发展需要设计样式，将客户需求及适用意念、想法转化为设计输出，保证设计工作的质量。

　　②负责项目设计稿的流程工作：设计变更、材料选样、定样、封样等（客户沟通）。

　　③配合其他部门之间的互动工作，对具体设计工作和结果向客户及公司反映。

　　④协助公司内部对聘请设计员所需的相关考核；

　　⑤归总、更新设计资料库内容，及珍惜、节约、合理使用相关设计工具（严格执行公司管理制度）。

公司客户岗位职责14

　　1、积极拓展市场，开发和积累客户，树立和维护公司品牌形象；

　　2、维护良好客户关系，做好客户服务工作，协助客户办理投保、理赔、保全等手续；

　　3、达成本办法规定的各项考核指标；

　　4、积极参加公司和营业部组织的各项活动，勤于学习，不断提升专业技能；积极和团队成员合作，共同维护和谐的.团队文化；

　　5、辅导和培训新人。

公司客户岗位职责15

　　装饰公司客户部经理岗位职责

　　1、在总经理领导下全面主持客户部工作,主管公司各项工程业务洽谈与客户咨询服务工作,爱岗敬业,务实创新,开拓进取。

　　2、贯彻执行公司的各项决议,并带头遵守各项规章制度。

　　3、团结本部员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务,作好客户的咨询服务和协调联系工作,准确、及时地将客户的施工要求与意见反馈给设计部、工程部以便按客户要求予以施工。

　　4、工程完工后须及时通知客户现场验收,如有不符合客户施要求的'地方,应及时通知工程部安排工人整改。对客户新增施工内容应配合工程部追加工程款。

　　5、按照施工合同规定及时催收工程进度款,工程竣工经客户验收合格后,应及时收取工程尾款。

　　6、努力学习与钻研,不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

　　7、作好本部的周工作计划与小结,不断总结经验,改进管理方法,以提高工作效率。

　　8、完成总经理交赋的其他工作。

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