信托岗位职责

信托岗位职责

更新时间：2023-02-16 11:16:44

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信托岗位职责

　　在不断进步的时代，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的信托岗位职责，希望对大家有所帮助。

信托岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、负责业务承揽及开拓，包括商业谈判、尽职调查、可行性分析、业务模式及产品设计;

　　2、负责信托项目设立前信托业务审批事务的流转、文本准备，业务项目立项申报及推介期的信息披露工作;

　　3、负责部门/团队业务档案的制作及台帐管理;

　　4、负责本部门/团队的日常管理和完成公司领导临时交办其它工作。

　　任职资格:

　　1、金融、经济、法律、财会等相关专业，985或20xx全日制本科及以上学历;

　　2、8年以上信托、银行、证券等业务工作经验，信托行业、投资银行工作经验者优先;

　　3、熟悉信托业相关法规政策，具有丰富的金融专业知识，风险控制能力;

　　4、具有较强的市场开拓、商务谈判、沟通协调和团队管理能力，一定的创新能力;

　　5、具有良好的.职业操守，较强的沟通协调和团队管理能力，出色的语言表达能力和文字处理能力。

信托岗位职责2

　　职责描述:

　　1、根据公司战略和计划,负责开拓所属地区信托业务,负责创建、管理信托业务团队;

　　2、组织团队成员承揽、承做各类信托业务,有计划地搭建部门业务可持续发展模式;

　　3、执行公司各项规章制度,积极拓展创新业务;

　　4、部门综合管理工作。

　　任职要求:

　　1、全日制大学本科及以上学历,经济、金融、管理、市场营销相关专业,985/211或海外全球前500院校毕业者优先;

　　2、大型银行或大型信托公司业务团队3-5年团队管理经验,5-8年金融机构从业经验,具备优质项目资源者优先;

　　3、诚实守信以及良好的团队合作精神,热爱金融业务工作并有较强的市场开拓能力、沟通能力、团队管理能力;

　　4、(加分项)具备CFA、信托/证券/银行等行业资格资质证书。

信托岗位职责3

　　一、负责市场开发部的各类工作计划和总结信托市场的研究：

　　二、制定详尽的市场调研计划

　　三、收集分析影响信托市场的国家政策与行业发展动态信息

　　四、调查分析各类客户群，按其对信托产品投资的风险偏好、收益率要求、决策过程、交易模式、价值预期等特点进行市场细分

　　五、分析细分市场的潜在需求，建立市场开发的基础

　　六、收集金融市场中竞争对手如银行、证券和保险公司的信息，比较、分析本公司的信托产品与竞争对手的.产品的竞争力

　　七、对本公司的信托产品进行风险分析，提供风险控制提示信托产品的设计开发：

　　八、在对信托市场调研的基础上，对金融产品进行精算，设计信托新品种

　　九、聘请国内外专家进行方案论证，提出技术、经济可行性报告

　　十、制订新产品的法律文本，并对样本进行保存

　　十一、负责对经相关部门初步审定并准备投放市场的新产品进行市场运行模拟，并据此修改、完善原设计方案，确定实际投放市场产品品种类型，并将研究结果上报经理办公会审议

　　十二、经公司领导授权并批准后，负责向监管部门申报信托新产品信托产品的市场推广：

　　十三、制定市场战略及分步目标，进行市场定位

　　十四、详尽规划市场推广的计划与步骤，包括市场推广的时间、销售渠道的确定等

　　十五、针对细分市场设计产品价格策略和价格组合，以及投资回报预测方案

　　十六、协同相关业务部门制作宣传资料，组织信托产品的推广活动，联合媒体发布营销广告

　　十七、协同相关业务部门进行信托产品的销售

　　十八、帮助相关业务部门维护、拓展与客户的关系，并及时将客户的各种理财需求反馈到相关部门

　　十九、策划宣传信托理念，普及信托知识，进行潜在客户培养

　　二十、定期发布信托资产经营情况公告公司形象与品牌经营：

　　二十一、设定公司整体对外形象

　　二十二、负责公司公共关系管理

　　二十三、营造公司品牌形象营销后评价及信息处理：

　　二十四、建立公司营销决策支持系统，以便进行科学决策

　　二十五、定期分析并向公司高层提供决策信息

　　二十六、完成领导安排的其他任务

信托岗位职责4

　　信托经理（房地产项目）主要职责：

　　1、协助领导拓展房地产信托业务；

　　2、负责项目交易结构设计和尽职调查及报告撰写等相关工作；

　　3、协调公司内部相关部门的各项工作流程；

　　4、推动信托项目立项、审查、募集、成立及投后管理等相关工作；

　　5、协助领导维护金融机构、渠道及合作伙伴关系管理。

　　任职要求：

　　1、具有金融、投资、经济、法律类本科及以上学历，2年以上相关金融或投资领域工作背景。

　　2、熟悉信托法规、熟悉财经、税收和金融法律法规。

　　3、具备一定的独立判断与分析能力，能独立开展项目调查，提出运用方案，撰写相关管理报告。

　　4、具有相关财务知识，能独立进行企业的财务状况分析。

　　5、具有良好的文字表达能力及沟通协调技能。

　　6、良好的敬业和团队协作精神，优秀的道德品质。

　　主要职责：

　　1、协助领导拓展房地产信托业务；

　　2、负责项目交易结构设计和尽职调查及报告撰写等相关工作；

　　3、协调公司内部相关部门的各项工作流程；

　　4、推动信托项目立项、审查、募集、成立及投后管理等相关工作；

　　5、协助领导维护金融机构、渠道及合作伙伴关系管理。

　　任职要求：

　　1、具有金融、投资、经济、法律类本科及以上学历，2年以上相关金融或投资领域工作背景。

　　2、熟悉信托法规、熟悉财经、税收和金融法律法规。

　　3、具备一定的独立判断与分析能力，能独立开展项目调查，提出运用方案，撰写相关管理报告。

　　4、具有相关财务知识，能独立进行企业的财务状况分析。

　　5、具有良好的`文字表达能力及沟通协调技能。

　　6、良好的敬业和团队协作精神，优秀的道德品质。

信托岗位职责5

　　1、负责拓展信托销售渠道,开发信托新客户,销售公司信托产品;

　　2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;

　　3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

　　4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

　　5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

　　6、负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;

　　7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

　　8、负责完成销售任务目标,销售信托、基金、债券、股票、保险、信用卡等金融产品。

信托岗位职责6

　　1、负责不动产。基建融资类项目可行性研究，进行项目前期筛选;

　　2、负责交易结构设计和尽职调查等相关工作;

　　3、协调公司内部相关部门的各项工作流程，推动信托项目立项、审查、募集、成立及投后管理等相关工作;

　　4、协助维护客户关系。职责描述:

　　1、负责不动产。基建融资类项目可行性研究，进行项目前期筛选;

　　2、负责交易结构设计和尽职调查等相关工作;

　　3、协调公司内部相关部门的各项工作流程，推动信托项目立项、审查、募集、成立及投后管理等相关工作;

　　4、协助维护客户关系。

信托岗位职责7

　　1.与外界保持广泛的联系,宣传和维护公司形象。

　　2.收集准客户资料,积极开发和维护客户。

　　3.为客户提供开、转户及软件安装、使用等服务工作。

　　4.负责下属员工的培训和管理工作。

　　5.负责营销计划的实施工作。

　　6.完成领导交办的'其他工作。

信托岗位职责8

　　岗位职责】

　　1、负责具体资产证券化业务承做，包括但不限于:收集、核对项目尽职调查材料、完成项目审批材料的准备及撰写、完成法律文本的.初步审核、监管报送文件的审核以及提交流程审批;

　　2、负责证券化等相关项目的合同签署、账户开立、系统初始化等成立前准备工作;

　　3、负责项目成立日的划款、项目材料的存档等事宜;

　　4、负责对公开市场发行产品的跟踪、统计、研究;

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　【任职要求】

　　1、全日制统招专科及以上学历，金融、经济、法律、财务等专业优先考虑;

　　2、有金融机构相关工作经历者优先，可接受外包入职;

　　3、认真细致，具备较强的责任心，动手能力强，具备较好的沟通能力;

　　4、年龄要求在35周岁以下。

信托岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、参与项目资源对接、项目甄选，基于收集的项目资料完成项目的尽职调查工作；

　　2、参与项目内部沟通工作，包括项目送审、与风控等公司中后台部门沟通、上会协调等项目推进工作；

　　3、参与项目发起实施，包括起草、撰写信托计划设计的有关协议、合同及报批文件等，协调、配合相关部门做好信托计划的发行、推介工作；

　　4、负责已实施项目的后期事务管理工作；

　　5、完成公司制度规定和领导交办的'其他工作。

　　任职资格：

　　1、大专以上学历，特别优秀者学历可放宽；

　　2、对信托行业有足够的热情，具有较强的客户服务意识和客户把握能力；

　　4、对行业动态变化及业务机会有敏锐的洞察能力；

　　5、承压能力强，具备较强的沟通协调能力，综合素质较高；

信托岗位职责10

　　岗位职责

　　1、根据公司信托业务发展战略,制定团队信托业务发展规划;

　　2、带领团队进行信托业务的市场开发与产品创新,你定运作方案并组织实施;

　　3、负责信托业务市场开拓营销,挖掘市场资源,负责渠道和客户的开发、管理与维护;

　　4、组织进行项目前期尽职调查、立项分析、经济效益测算、项目评估,并制作投资方案;

　　5、组织策划信托发行、项目中后期管理,掌握项目质量和风险;

　　6、做好与公司内部的业务协作,负责部门/团队的日常内部管理。

　　任职要求

　　1、硕士研究生以上学历,金融、经济、法律、财务及管理类等相关专业优先;

　　2、5年以上信托从业经验,2年以上业务团队管理经验;

　　3、熟悉金融、信托法律法规和政策,能独立开展信托产品的开发和实施,具有丰富的'金融市场资源、人脉资源及营销经验;

　　4、具备较强的市场拓展能力、商务谈判能力、团队整合及领导能力,职业操守良好,有较好的行业人脉资源和项目资源,无不良从业记录。 1、根据公司信托业务发展战略,制定团队信托业务发展规划;

　　2、带领团队进行信托业务的市场开发与产品创新,你定运作方案并组织实施;

　　3、负责信托业务市场开拓营销,挖掘市场资源,负责渠道和客户的开发、管理与维护;

　　4、组织进行项目前期尽职调查、立项分析、经济效益测算、项目评估,并制作投资方案;

　　5、组织策划信托发行、项目中后期管理,掌握项目质量和风险;

　　6、做好与公司内部的业务协作,负责部门/团队的日常内部管理。

信托岗位职责11

　　岗位职责

　　1.负责参与制定公司股权信托业务发展规划;

　　2.负责拟定股权信托业务相关制度;

　　3.负责非上市公司股权投资信托业务的开发与管理;

　　4.负责组织团队拓展市场,完成公司下达的目标任务;

　　5.负责做好团队建设及人才培养。

　　基本任职资格

　　1.全国重点院校(或海外知名大学)金融、经济、财会、法律等相关专业硕士研究生及以上学历;

　　2.8年以上相关工作经验,具有投资管理经验和沟通协调能力;

　　3.熟悉股权投资相关法律法规和监管规定;

　　4.具有券商投行、pe、vc等从业经验者优先考虑

信托岗位职责12

　　运营管理岗(证券信托事业部)外贸信托中国对外经济贸易信托有限公司,中化信托,中经信托,外贸信托职位描述(主要职责):

　　1.负责证券投资信托项目运营管理工作,包括:资金头寸管理、投资指令审核、收益分配清算、风险监控、信息披露、档案管理等。

　　2.负责证券信托项目及合同审核。

　　3.保持与外部机构(投资顾问、保管行、证券公司等)、公司内部有关部门的有效沟通,保障项目正常运营。

　　4.制定与运营管理相关的业务制度和流程,协助完成流程、系统优化。

　　任职要求和条件:

　　知识/学历:本科及以上学历,有信托/证券/期货/基金从业经历、财经类学历背景、证券从业/期货从业/会计从业证书者优先。

　　1.具有高度的责任意识、工作积极性高。

　　2.具备良好的学习能力。

　　3.具备良好的.沟通、协调能力及团队合作能力。

　　4.具备认真、踏实、谨慎的品质。

　　5.主动思考,具有创新精神。

信托岗位职责13

　　一、职位条件：

　　1、23——45周岁，身体健康无不良嗜好；

　　2、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；

　　3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；

　　4、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律，教师等行业工作经验者优先。

　　二、服务项目：

　　公司提供强大的培训平台，让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作，实现综合理财规划的技能，提升各方面技能。

　　1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡，存款业务、信贷业务。

　　2、财产保险：车险，设备险，家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等，产品保险。

　　3、证券业务及投资：股票债券基金，信托。

　　4、人寿保险：健康。意外。养老。教育基金。投资理财。储蓄分红。团体意外险等

　　三、专业培训

　　1、新人训练：职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练，新人成长步步高。

　　2、转正培训：专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

　　3、晋升培训：经营管理技能训练，团队管理培训

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训，全心打造职业经理人

　　考核与晋升：

　　销售代表————销售主管———销售经理———销售总监

　　优秀者最快半年可以晋升业务主管

　　我们的`团队期待您的加入，共创美好未来！

信托岗位职责14

　　信托投资公司是一种以受托人的身份，代人理财的金融机构。它与银行信贷、保险并称为现代金融业的三大支柱。以下是“信托专员岗位职责”希望能够帮助的到您！

　　中国信托投资公司的主要业务：经营资金和财产委托、代理资产保管、金融租赁、经济咨询、证券发行以及投资等。根据国务院关于进一步清理整顿金融性公司的要求，中国信托投资公司的业务范围主要限于信托、投资、和其他代理业务，少数确属需要的经中国人民银行批准可以兼营租赁、证券业务和发行一年以内的专项信托受益债券，用于进行有特定对象的贷款和投资，但不准办理银行存款业务。信托业务一律采取委托人和受托人签订信托契约的方式进行，信托投资公司受托管理和运用信托资金、财产，只能收取手续费，费率由中国人民银行会同有关部门制定。

　　业务范围

　　（一）受托经营资金信托业务，即委托人将自己合法拥有的资金，委托信托投资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用和处分；

　　（二）受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务，即委托人将自己的动产、不动产以及知识产权等财产、财产权，委托信托投资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用和处分；

　　（三）受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；

　　（四）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；

　　（五）受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券等债券的承销业务；

　　（六）代理财产的管理、运用和处分；

　　（七）代保管业务；

　　（八）信用见证、资信调查及经济咨询业务；

　　（九）以固有财产为他人提供担保；

　　（十）受托经营公益信托；

　　（十一）中国人民银行批准的其他业务。