客户理财岗位职责(15篇)

客户理财岗位职责

更新时间：2024-09-20 20:21:54

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客户理财岗位职责(15篇)

　　在现实社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的客户理财岗位职责，欢迎阅读与收藏。

客户理财岗位职责1

　　岗位职责:

　　1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;

　　2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

　　3.负责本团队人员的辅导与管理;

　　4.负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

　　5.根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

　　6.完成工作报告及相关的业务汇报工作。

　　任职资格:

　　1.大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

　　2.五年以上工作经验,有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验;

　　3.具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

　　4.具有敏锐的市场洞察力和准确的'客户分析能力,能够有效开发客户资源;

　　5.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

　　6.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

　　7.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　8.有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

客户理财岗位职责2

　　vip客户财富顾问/贵宾理财经理 e代理上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔工作内容:

　　2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的.销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

　　2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

　　任职要求:

　　1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

　　2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

　　3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

客户理财岗位职责3

　　1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的'理财产品;

　　3、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

客户理财岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、负责展厅客户接待,汽车性能介绍及销售;

　　2、负责展厅汽车销售后续工作跟进,包括按揭、车险办理、车辆保养等;

　　3、负责外围汽车资源拓客,对接零购客户及汽车销售店的批发客户资源;

　　任职要求:

　　1、能吃苦耐劳,对销售工作有极强的兴趣;

　　2、1年以上销售岗位工作经验;

客户理财岗位职责5

　　高级理财客户经理xxxx有限公司

　　岗位职责:

　　1.日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

　　2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

　　3.协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

　　任职要求:

　　1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

　　2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的.心理,具备开拓创新意识;

　　3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

　　4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;

　　5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。

　　公司支持:

　　1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

　　2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交

　　3.应届毕业生可定向培养

客户理财岗位职责6

　　大客户理财经理中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 1、整理客户档案、分析客户需求、做好客户服务;

　　2、帮助客户做家庭或企业资产组合或配置;

　　3、分析公司的理财产品;

　　4、做客户的个人资产的投资咨询;

　　5、做客户所代表企业的`上市咨询。

客户理财岗位职责7

　　1、负责公司产品的推广工作。

　　2、负责客户的'信息反馈及管理工作。

　　3、负责相应客户的开发及维护工作。

　　4、负责相关业务的市场调查工作。

　　5、负责客户的服务工作。

　　6、积极参与公司组织的各项培训，努力提高自身的综合素质和展业能力。

　　7、保守公司商业机密。

　　8、完成领导交办的其他工作。

客户理财岗位职责8

　　高端客户顾问/高级理财规化师广州国软网络科技有限公司广州国软网络科技有限公司,国软

　　工作职责:

　　1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

　　2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

　　任职要求:

　　1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

　　2、大量高净值客户资源;

　　3、有基金资格证书者优先;

客户理财岗位职责9

　　理财经理/投资经理/客户经理财富共赢财富共赢集团(深圳)有限公司,大陆之星,财富共赢,共赢

　　岗位职责:

　　1.通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的'理财建议;

　　2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

　　3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

　　4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

　　任职要求:

　　1.本科以上学历,但具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业能力可适当放宽;

　　2.具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;

　　3.具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

　　4.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　5.有一定客户资源或销售经验者优;

　　6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。

客户理财岗位职责10

　　优越理财经理(个人客户)恒生银行(中国)有限公司恒生银行(中国)有限公司,恒生

　　职责描述:

　　-积极开拓中、高端个人客户,向目标客户群推广个人理财产品

　　-为客户提供专业的财务分析及咨询服务,并提供相关解决方案

　　-提供优质客户服务及与客户建立长期良好关系户以巩固客户基础

　　任职要求:

　　-大学本科或以上学历,主修金融或相关领域

　　-3年以上银行/金融业销售及客户服务经验,熟悉个人理财产品及楼宇按揭业务知识,具中、高端个人客户资源优先考虑

　　-对人民银行、银监、外管及税务条例有基本认识

　　-性格外向、人际关系良好,处事独立,能承受工作压力

　　-中、英文程度良好,熟悉办公室计算机软件应用

客户理财岗位职责11

　　综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安

　　1、年龄:20周岁-45周岁

　　2、学历要求:大专及以上(统招):

　　3、相貌端正、身体健康:

　　4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

　　5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

　　6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

　　8、推广中国平安综合金融业务。

客户理财岗位职责12

　　理财经理(有保险客户分配)金斧子深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子岗位职责:

　　1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析(财税规划),有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;

　　2、有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

　　3、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户;

　　4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动,提升客户转化率;

　　5、完成部门经理交代的其他日常工作。

　　任职要求:

　　1、金融类、投资类相关专业,本科及以上;

　　2、五年或以上工作经验,具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有海外保险经验者优先;

　　3、业务推动能力强,性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的`沟通、协调能力;

　　4、工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展。

　　亮点:

　　1、公司存续大量互联网注册客户,需专业的理财师进行一对一的资产配置服务,有保险客户资源分配

　　2、互联网赋能,获客渠道丰富;

客户理财岗位职责13

　　岗位职责:

　　1、负责公司产品的销售及推广;

　　2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

　　3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

　　4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

　　任职资格:

　　1、大专及以上学历;

　　2、1-2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;

　　3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

　　4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的.客户服务意识;

　　5、有责任心,能承受较大的工作压力;

　　6、有团队协作精神,善于挑战。

　　7、经济学、金融学、会计学类专业者优先

客户理财岗位职责14

　　A、根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的`个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作

　　B、遇到疑难的专业问题，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务

　　C、负责理财客户经理队伍新人员的培训工作

　　D、收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门

　　E、通过送现金的方式与客户建立业务联系

客户理财岗位职责15

　　理财师/理财顾问/理财销售/理财经理/理财规划师/客户经理/大客户经理上海巨漳投资管理有限公司上海巨漳投资管理有限公司,巨漳职责描述:

　　1、独立完成客户的拜访及产品销售;

　　2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;

　　3、针对高净值客户人群制定详细的资产配置方案;

　　4、分析大客户的消费心理,制定行之有效的销售策略;

　　5、完成销售目标;

　　6、进行商务谈判,参与销售合同具体条款的制定及合同签订。

　　任职要求:

　　1、年龄24岁以上优秀;有相关经验者及有高净值资源者优先考虑

　　2、人品端正,处事积极,目标感强;

　　3、拥有一定的销售经验,优质的客户群体或人脉资源;

　　4、有基本的.电脑操作能力,有较强的语言表达能力,能够适应销售行业的工作

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