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金融专员岗位职责
更新时间:2023-07-08 14:11:43
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(优)金融专员岗位职责

  在充满活力,日益开放的今天,越来越多人会接触到岗位职责,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?下面是小编精心整理的金融专员岗位职责,希望能够帮助到大家。

金融专员岗位职责1

  职责描述:

  参与建立、完善集团公司的金融体系,致力于提高集团公司的金融管理水平,具体包括:

  1.汇率管理:与专业机构合作,实施汇率风险管理;

  2.供应链金融:推动供应链金融服务平台与金融机构的`合作,监管跨境贸易供应链金融业务开展;

  3.推动跨境人民币结算:利用国际班列运输和跨境贸易,推动一带一路沿线国家的客户实现跨境人民币结算;

  4.实施资金集中管理:推动集团公司资金集中管理的具体实施;

  5.融资管理:根据公司规划,分析研究各种融资方式和成本结构,分析市场和项目融资风险,参与制定融资方案,进行融资成本管理等。负责编制融资进展情况台账,积极跟踪进展情况,确保贷款的及时发放,满足公司的用款需求;负责贷后管理,准确掌握每一笔贷款的额度、利率、期限及抵押担保情况等;

  6.完成领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1、年龄要求:35岁以下;

  2、学历要求:全日制本科及以上学历及相关学位;

  3、专业要求:经济、金融相关专业,并取得相关中级及职称或执业资格;

  4、工作经验要求:5年以上投融资工作经验,熟悉项目投资建设过程、熟悉投融资、法律知识、基金公司以及金融机构项目文案编辑工作经验者优先,有3p项目或涉政类项目实操经验者优先考虑;

  5、身体健康,具有良好的沟通、谈判及应酬接待能力。

  岗位要求:

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:5-7年经验

金融专员岗位职责2

  金融专员

  所属部门:金融保险部

  直接上级:金融保险经理

  岗位职责:

  1、向客户提供专业的汽车金融业务咨询。

  2、协助客户准备贷款申请资料,密切跟踪贷款审批情况,收集准备贷款相关资料并跟进贷款的发放。

  3、了解金融机构的.最新贷款政策,及时向销售顾问及相关人员提供政策咨询服务。

  4、协助销售顾问洽谈有分期意向的客户,并完成贷款。

  5、实时监控各项运营指标及报表数据,根据分析结果及时发现、解决各类问题,协助金融保险经理制定相关的改进方案。

  5、为上级提供各项数据信息。

  6、确保系统中各项相关客户信息及业务记录的及时、准确更新。

  7、完成领导交给的其他任务。

金融专员岗位职责3

  1、金融专员在与客户的沟通过程中,需要对客户的资信状况做出全面了解,向客户推荐适合的.金融按揭方式,并配合销售顾问达成销售。

  2、选择东风金融按揭方式的客户,将由金融专员直接收集整理客户资料,并在次日中午12:00前录入东风金融系统,并传真或扫描客户资料至总部(注:上传资料前需与销售顾问确认车型、开票金额等信息)。

  3、每日上午10:00和下午5:00由金融专员核查系统,对于已核准客户由金融专员填写金融费用承接单并报展厅经理审核,对于有条件核准客户或拒绝放贷客户需直接报金融保险主管处理。

  4、已核准贷款客户在办理完成交车手续后,由金融专员负责与客户签订抵押合同,与客户确定还款时间等信息,并报主管见证客户原件。

  5、已核准贷款客户抵押手续办理完毕后,五个工作日内由金融专员整理、扫描放款资料,完成放款手续。

  6、选择担保公司等其他方式的客户,由金融专员督促该业务办理进度,在办理过程中遇到困难时报主管,由主管负责处理相关事宜,客户手续通过后,由金融专员与公司财务部门核查客户的贷款金额是否到账,并出具费用承接单报展厅经理核查。

  7、认真完成上级领导交给的其他工作。

金融专员岗位职责4

  1.接收各4s店传递的客户信息资料,进行整理分配至负责区域的业务经理。

  2.负责系统整个汽车分期业务流程的跟进操作执行,完成信息上报;

  3 .负责平台相关合作通道对接及业务支持通道日常监控;

  4、汽车分期的'合同的传递。

  5.报表的整理及更新。

  6.有汽车行业工作的优先。

金融专员岗位职责5

  一、金融专员

  1、所属部门:金融保险部

  2、直接上级:金融保险经理

  二、岗位职责:

  1、向客户提供专业的汽车金融业务咨询。

  2、协助客户准备贷款申请资料,密切跟踪贷款审批情况,收集准备贷款相关资料并跟进贷款的发放。

  3、了解金融机构的最新贷款政策,及时向销售顾问及相关人员提供政策咨询服务。

  4、协助销售顾问洽谈有分期意向的客户,并完成贷款。

  5、实时监控各项运营指标及报表数据,根据分析结果及时发现、解决各类问题,协助金融保险经理制定相关的改进方案。

  5、为上级提供各项数据信息。

  6、确保系统中各项相关客户信息及业务记录的'及时、准确更新。

  7、完成领导交给的其他任务。

金融专员岗位职责6

  职责描述:

  1、全面了解客户的财务状况、风险偏好和需求,为客户提供专业的投资理财咨询服务;

  2、负责资产配置及投资策略的分析和研究,为客户或客户经理提出行业配置及投资策略建议等;

  3、对中高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

  4、定期针对不同客户群开展理财报告会、投资者沙龙等形式的服务和推广活动;

  5、配合销售和会议营销,编写专业性文稿,参与授课,对营销团队提供专业支持;

  6、对公司员工和客户进行投资技能培训;

  7、完成上级交办的其他工作。

  任职要求:

  1、20-45岁,男女不限,大专或以上学历;

  2、有一定金融,投资,经济等相关领域知识,一定的行业与公司研究能力;

  3、具备使用常用工具、解读与报告制作能力;

  4、敏锐快捷的'市场反应能和实战能力,和较强的风险控制意识;

  5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;

  6、具有良好的口头和人际沟通能力;

  7、有较强的学习能力,能通过主动学习与钻研不断提升自己。

  公司提供:

  1、薪酬体系:远高于业内平均水平的基本薪资,高比例的业绩提成;

  2、休息休假:周末双休,享受国家法定假期(不补班);

  3、晋升制度:透明标准化考核晋升制度,完善的晋升体系和广阔的发展空间;

  4、培训体系:系统专业知识及技能培训;

  5、员工活动:不定期公司聚餐、活动、员工旅游;

  6、年终奖金:同时优秀员工更可获得公司奖励年终奖金;

  7、员工福利:优秀员工奖励、先进员工奖励、团队奖励;

  福利:不定期聚会活动、聚餐,绩效奖金,全勤奖,员工旅游等......

金融专员岗位职责7

  一、职责描述:

  参与建立、完善集团公司的金融体系,致力于提高集团公司的金融管理水平,具体包括:

  1、汇率管理:与专业机构合作,实施汇率风险管理;

  2、供应链金融:推动供应链金融服务平台与金融机构的合作,监管跨境贸易供应链金融业务开展;

  3、推动跨境人民币结算:利用国际班列运输和跨境贸易,推动一带一路沿线国家的客户实现跨境人民币结算;

  4、实施资金集中管理:推动集团公司资金集中管理的具体实施;

  5、融资管理:根据公司规划,分析研究各种融资方式和成本结构,分析市场和项目融资风险,参与制定融资方案,进行融资成本管理等。负责编制融资进展情况台账,积极跟踪进展情况,确保贷款的.及时发放,满足公司的用款需求;负责贷后管理,准确掌握每一笔贷款的额度、利率、期限及抵押担保情况等;

  6、完成领导交办的其他工作。

  二、任职资格:

  1、年龄要求:35岁以下;

  2、学历要求:全日制本科及以上学历及相关学位;

  3、专业要求:经济、金融相关专业,并取得相关中级及职称或执业资格;

  4、工作经验要求:5年以上投融资工作经验,熟悉项目投资建设过程、熟悉投融资、法律知识、基金公司以及金融机构项目文案编辑工作经验者优先,有3p项目或涉政类项目实操经验者优先考虑;

  5、身体健康,具有良好的沟通、谈判及应酬接待能力。

  三、岗位要求:

  1、学历要求:本科

  2、语言要求:不限

  3、年龄要求:不限

  4、工作年限:5—7年经验

金融专员岗位职责8

  1.负责公司投融资信息的收集、整理与分析,建立融资渠道以及向有关机构提供有关融资报表;

  2负责与金融机构、政府及相关机构的联络、接洽,建立广泛的信息来源渠道和良好的合作关系;

  3负责实时监控融资政策变化,编写融资决策报告;

  4负责对投资项目的`可行性进行研究,负责设计评审工作; 5协助相关部门及中介机构,积极寻找融资渠道;

  6合理管理部门内部各种文件资料(各家公司的授信材料、银行合同、发票等);

  7负责整理准备部门召开例会的相关材料;

  8负责协助部门领导办理其他临时性工作、协调工作。

金融专员岗位职责9

  1、根据业务要求完成和提交工作报表和市场信息;

  2、为传祺汽车客户提供金融贷款业务的讲解和报价;

  3、协助客户提交金融贷款申请并帮助客户准备相关的申请文件和材料;

  4、提交贷款申请和文件材料给银行审批部门;

  5、在贷款批准之后,从销售顾问和客户处收集车辆抵押登记所需的`文件。

金融专员岗位职责10

  岗位职责:

  1、负责汽车金融(汽车直租、回租及车抵贷业务)日常运营流程梳理及优化

  2、负责基础业务数据的对账工作

  3、协助部门经理及其他项目组信息同步、流程优化、收集反馈等工作

  4、协调总部各职能部门,解决城市对接问题

  任职资质:

  1、大学专科及以上学历;

  2、性格外向,乐于沟通,团队精神;

  3、自学能力强,愿意接受新鲜和调整性事物;

  4、在汽车金融行业从事运营工作1年及以上;

  5、具有较强的组织协调能力,有积极、开放的心态,良好的`价值观。

金融专员岗位职责11

  职责描述:

  1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高自身业务水平;

  2.、积极完成规定或承诺的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务,并配合销售经理的工作;

  3、办理各项业务工作,要做到:积极联系,事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公;

  4、负责与客户签订销售合同,督促合同正常如期履行;

  5、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续,帮助或联系有关部门或单位妥善解决;

  6.、收集一线营销信息和用户意见,对公司营销策略、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见;

  7、填写有关销售表格,提交销售分析和总结报告;

  8、做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上交公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪;

  9、对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理;

  10、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道;

  任职要求:

  1、年龄:20-45岁,五官端正,性格开朗,善于沟通;

  2、为人诚实,具有责任心、上进心,较强的执行力;

  3、具备良好的职业道德,心理素质高;

  4、认真实践备入职前的试岗培训(培训由公司免费提供,不收取任何费用);

  5、有相关工作经验者、金融相关专业、有金融从业相关证件者优先录取;

  6、热爱金融行业,有励志于长期发展这个行业的意愿,接受专业学习培训和模拟训练;

  7、以协助公司持续稳定盈利为目标,有志成为业内精英人才;

  8、敢于迎接挑战、不怕辛苦、积极完成公司交赋的工作任务;

  9、认同公司的'发展理念,愿意与公司共同发展,具有很强的工作责任心和团队合作精神;

  10、对金融行业和投资理财有浓厚的兴趣及意愿,致力于把金融行业作为事业发展方向;

  11、敢于迎接挑战、遇到困难不退缩、不怕辛苦、积极完成公司交赋的工作任务;

  12、具有自信、冷静、理智、果断、坚定、胆识等所要求具备的各项品质;

  13、可承受较大的心理压力,有很强的自我调控能力,严格服从上级指令;

  14、接受大学生在校实习、退伍军人与应届毕业生优先录取;免费提供0基础岗前培训;

  15、市场营销、企业管理或金融类相关专业优先;

金融专员岗位职责12

  岗位职责:

  1、根据公司业务规划,协助制定人才招聘计划、实施,达成招聘目标;

  2、协助完成人才简历甄别、意向沟通、初试、背景调查等招聘各环节工作;

  3、不断拓展和维护招聘渠道、持续更新完善人才库;

  4、充分利用各种招聘渠道,获取人才,满足部门用人需求;

  5、负责员工入职、离职、转正、调岗手续办理;

  6、负责员工基础信息维护,人事档案的录入与更新、劳动合同的管理与维护;

  7、负责对人事数据进行统计分析,及时有效提供人事数据支持;

  8、定期进行员工访谈,了解员工目前的工作情况与遇到的困难等;

  9、协调与处理劳动纠纷、对不符合公司发展要求的员工进行劝退,降低用工风险;

  10、完成公司领导交办的.其他事务。

  任职要求:

  1、年龄25—30周岁之间,男女不限;

  2、全日制大专及以上学历,2年以上人力资源工作经验;

  3、熟悉劳动法律法规;

  4、拥有良好的沟通和理解能力及亲和力、逻辑思维清晰,执行力强;

  5、持有人力资源相关证书优先考虑;

金融专员岗位职责13

  1、负责与金融监管部门、银行、券商等机构的'相关联络沟通工作。

  2、负责投融资者关系的管理工作,做好公司、投融资方及第三方之间的沟通协调工作。

  3、负责渠道的开拓、建立和维护。

  4、负责对市场发展前景和同行状况进行调研并提出合理化意见与建议;

  5、完成领导交办的其他工作。

金融专员岗位职责14

  工作职责:

  1、依托公司用户资源,帮助金融机构用户(券商,公募,私募基金公司等)解答金融终端产品使用咨询;

  2、与机构客户进行有效沟通了解客户需求, 深度挖掘客户需求

  3、维护老客户的业务,挖掘客户的潜力,多渠道沟通与客户关系维护。

  4、给金融机构用户提供终端产品相关服务(报表制作,数据查询等);

  任职资格:

  1. 本科学历以上,对金融产品有兴趣;

  2. 熟练使用电脑操作;善于与人沟通,思路清晰;

  3. 具有团队精神,自学能力、适应能力、协调能力强,诚实守信,忠于职守,热情向上;

  4. 有在金融行业基础知识者优先录用;

金融专员岗位职责15

  1、收集反馈终端市场金融保险需求;

  2、对接保险公司,根据终端保险需求,制定保险套餐;

  3、对接金融公司,根据终端金融需求,开发设定金融产品;

  4、根据公司金融保险政策及流程,协调终端业务执行,确保金融保险业务有序开展;

  5、指导和培训销售渠道,促进业绩目标达成;

  6、根据市场环境,制定金融保险业务推广方案,不定期开展金融保险营销活动;

  7、定期对金融保险业务开展情况进行数据总结分析,形成改善报告;

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